平安保險公布，擬配售不多於12億股A股，以及發行本金額不超過412億元(人民幣,下同)附認股權證的A股債券予機構及公眾投資者。

　　按昨日平保A股收市價98.21元計算，配股集資額高達1,178.52億元，連同發債的集資總額更達1,590.52億元。平保擬配售不多於12億股A股，暫時未有定價，但擬按刊發A股配售上市文件前20個交易日的A股平均價，或刊發上市文件前最后交易日的A股均價發行。配售股份占擴大后股本14.04%，H股數量比重將由34.83%攤'29.94%。

　　另外，平保發行不多於4.12億張附認股權證的A股債券，每張面值100元，每年派息一次，期限6年，每兩份認股權證可換1股A股，換股價同樣參考刊發債券上市文件前的A股平均價。所有現有A股股東'鹿u先權認購該批債券。

　　配股及發債集資所得，將用作平保的資本金，以及未來潛在投資項目的資金，包括符合其於銀行及資產管理行業的核心業務，以及對其擴展策略及營運效率有重大利益等項目。