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中外運航運入場費4131.26元 11月23日上市http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 10:10 財華社
內地船務公司中外運航運 ,公布上市詳情,公司計畫發行14億股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎7.18-8.18元,集資額最多114.52億元;按發售價中位數7.68元計,凈額最多103.95億元,所得款項中的57.17億元用於造新船,26億元用於收購船務公司,10.4億元償還銀行貸款。 中外運航運由11月12-15日招股,23日主板掛牌;保薦人中銀國際及瑞銀;按每手500股計,入場費4,131.26元。 中外運航運預測07年盈利將不少於1.26億美元(約9.83億元),預測市盈率29.2-33.3倍。去年度溢利為1.19億美元,按年跌30.8%;截至今年6月30日止6個月,溢利僅5,760萬美元;預測每年派息比率約30%。 中外運航運引入7名基礎投資者,共涉資1.75億美元,認購股份總數約1.77億股;分別為中國海運(香港)、招商局集團旗下公司、中遠(香港)、李嘉誠基金會、恒基地產(0012-HK)主席李兆基旗下兆基財經、 中外運航運上市后,母公司中外運集團仍是大股東,持股約65%(未行使超額配股權)。 另據市場消息指,國際配售截至昨日已超額16-18倍(連同基礎投資者在內),反應理想。
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