中信證券(600030-CN)與美國(guó)貝爾斯登(Bear Stearns)宣布，組成策略聯(lián)盟，就互相入股事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議，同意各出資10億美元(約78億港元)，在香港組成合營(yíng)公司，共同經(jīng)營(yíng)亞洲包括中國(guó)的業(yè)務(wù)。
據(jù)雙方合作協(xié)議，中信證券將向貝爾斯登投資10億美元，換取對(duì)方的可換優(yōu)先股信托，并最終可轉(zhuǎn)換為持有貝爾斯登約6%股權(quán)，換股價(jià)為貝爾斯登截至上周五的5天平'洛姣□A即每股119.98美元；中信證券有權(quán)增持貝爾斯登，至已擴(kuò)大股本的9.9%。
貝爾斯登將發(fā)行6年期可換股債券，及5年可增持中信證券期權(quán)，以募集10億美元購入中信證券股份；該債券和期權(quán)換股價(jià)，為中信證券截至上周五的5天平'洛姣□A即每股108.14元人民幣，但入股仍待內(nèi)地監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
中信證券與貝爾斯登亦同意，在香港成立的合營(yíng)公司，以發(fā)展亞洲地區(qū)的業(yè)務(wù)，貝爾斯登會(huì)將其亞洲區(qū)業(yè)務(wù)，包括香港、新加坡及東京業(yè)務(wù)注入合營(yíng)公司，而中信證券亦會(huì)注入香港業(yè)務(wù)，雙方將各占合營(yíng)公司50%股權(quán)。