中國焦煤與焦炭生產商恒鼎實業(1393-HK)昨舉行投資者推介會，據銷售文件顯示，恒鼎擬發售6億新股，招股價介乎5.05-6.65 元，集資近39.9億元；按每手買賣單位1,000股計，入場費6717.1元。
接近承銷團消息指，恒鼎國際配售部分4小時內已錄得超額認購，另獲恒地(0012-HK)主席李兆基、東亞銀行(0023-HK)主席李國寶、華人置業(0127-HK)主席劉鑾雄及嘉里集團主席郭鶴年4大富豪，合共認購總值8,000萬美元股份，禁售期6個月為半年。
保薦人瑞銀發表研究報告，預測恒鼎08年純利8.64億元(人民幣,下同)，招股價預測市盈率11.3-15倍，低於神華(1088-HK)和中煤(1898-HK)約23倍。
不過，恒鼎去年盈利大幅倒退近60%至8,967.7萬元，主要受期內一筆可換股債券公允值重估后，虧損2.96億元影響；今年首季亦虧損3,590萬元；若撇除上述因素，去年盈利升74%至3.86億元。
恒鼎將於下周一起至周四(9月10-13日)公開招股，預期9月21日上市，瑞銀及匯盈為上市保薦人。