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中國奧園昨在港掛牌 市值飆至150億港元http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 14:25 南方日報
本報香港電 (記者/關麗)昨日,中國奧園地產集團股份有限公司(3883.HK)正式在香港聯交所主板上市。當日交投暢旺,成交462821250股,總成交金額29.79億港元。中國奧園股價開盤于6.1港元,一度上躥至7.03港元,最終報收于6.8港元,較招股價每股5.2港元高出30.78%。以收市價計,中國奧園目前總市值約150億港元。 收盤價比招股價大漲三成 中國奧園此次赴港IPO融資“收獲”頗豐:發行7億股,招股認購量逾203倍,集資額達36.4億港元。首次公開招股的發售價定為每股5.20港元,為招股價格區間4.10-5.20港元之上限。 根據招股說明書公開的情況,中國奧園計劃將此次上市募集資金的36.2%即13.18億港元用于現有項目的發展融資,主要是在內地收購新土地,比如沈陽市的新項目“沈陽奧園”,其中約6250萬港元將用于支付該項目第一期土地的未支付款項。另有約23.9%即8.7億港元用于贖回若干可換 中國奧園此次發售的7億股份占公司經擴大股本31.8%。原定全球發售項下的香港公開發售初步發售。7億股股份,占發售股份總數約10%;國際發售初步發售6.3億股股份,占發售股份總數約90%。由于香港公開發售獲得重大比例超額認購,回撥機制已經啟動,香港公開發售總股數已增至3.5億股,占發行股份的50%。另外,國際發售部分也獲大量的超額認購。 10月9日早上,中國奧園在香港聯交所主板一掛牌,便受到股民追捧,開市價就從上限招股價的5.20港元直躥6.1港元,到當日收盤時,股價升高幅度達30.78%。 基金富豪競相入股 此次中國奧園赴港上市不但獲得了國際基金——老虎基金及富達基金的青睞,同時也受到中國信達資產管理公司的追捧。除此之外,香港本地富豪也非常看好中國奧園的潛力,香港新鴻基地產發展有限公司主席郭炳湘、嘉里控股有限公司控股股東郭鶴年、會德豐有限公司主席吳光正、南豐集團控股股東陳廷驊、陳慧慧都相繼認購了其股份。 中國奧園董事局主席郭梓文對此表示:對認購結果以及首個交易日的表現“相當滿意”。 據悉,中國奧園預謀上市起始于去年。去年3月,郭梓文與美國國泰財富基金簽訂戰略合作協議,后者注資數千萬美元獲得奧園集團20.5%的股權,其余79.5%的股權由郭梓文控制的郭氏信托基金持有,中國奧園集團初步完成了體制上的改造。8月,在國泰基金穿針引線下,著名國際投行瑞士信貸向奧園集團投入1.3億美元,成為其策略投資者。同年11月,奧園收購原合作伙伴中體產業所持有的廣州奧林匹克物業投資有限公司16.68%股份,實現完全控股,掃清了上市的道路。
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