SOHO中國(guó)月中招股籌90億元
http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 11:08
財(cái)華社
新股熱潮重臨,曾於02及03年計(jì)畫(huà)上市失敗的北京房地產(chǎn)商SOHO中國(guó),將於本月底卷土重來(lái),擬集資約78-90億元;公司暫定下周一(17日)起推介,21-27日招股,10月8日上市。
消息指,SOHO中國(guó)獲得7-8名企業(yè)投資者,合共斥資23億元認(rèn)購(gòu),包括:九倉(cāng)(0004-HK)主席吳光正、嘉里集團(tuán)主席郭鶴年、華置(0127-HK)主席劉鑾雄、中信泰富(0267-HK)主席榮智健、渣打集團(tuán)(2888-HK)、中銀投資、新加坡政府投資機(jī)構(gòu)GIC等。 此外,沙特阿拉伯王子阿爾瓦德(Alwaleed bin Talal)也有意認(rèn)購(gòu)SOHO,但不會(huì)是企業(yè)投資者。
據(jù)保薦人之一的匯豐預(yù)期,SOHO今年?duì)I業(yè)額將達(dá)67.4億元(人民幣,下同),純利16.5億元,分別增長(zhǎng)2.7和3.8倍;05及06年售樓毛利率,分別為48.4%及54.7%;SOHO現(xiàn)擁土儲(chǔ)76萬(wàn)平方米,計(jì)及快將完成買(mǎi)賣手續(xù)的天安門(mén)南面前門(mén)44幅地,土儲(chǔ)共102萬(wàn)平方米。
瑞銀則估計(jì),SOHO的08年預(yù)測(cè)市盈率約20倍,估值較08年資產(chǎn)凈值,溢價(jià)40%。