【財經(jīng)網(wǎng)專稿】記者 閆蓓 12月8日，工銀國際宣布成為全球第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口商、全球第二大采礦業(yè)公司巴西淡水河谷公司(Companhia Vale do Rio Doce，以下簡稱“淡水河谷”)香港預托憑證(HDR)的上市財務顧問。

　　12月8日，淡水河谷以介紹方式在香港聯(lián)交所掛牌上市，這是香港市場的首支預托憑證，淡水河谷從而也成為首家登陸香港市場的國際礦業(yè)巨頭。淡水河谷的股票和存托憑證已在圣保羅、紐約、巴黎和馬德里四個證券交易所上市，截至2010年12月3日公司總市值在1758億美元左右。在香港市場掛牌交易后，淡水河谷的證券可以實現(xiàn)環(huán)球24小時連續(xù)交易。

　　工銀國際是中國工商銀行(601398.SH/01398.HK)的全資投資銀行。工銀國際表示，將充分調(diào)動工商銀行的整體資源，為淡水河谷提供與中國潛在投資者及合作伙伴之間近距離接觸的機會，發(fā)揮工行對高端機構和個人投資者的引領作用，進一步提升淡水河谷在中國市場的認可度。

　　工銀國際認為淡水河谷選擇赴港上市的原因是，伴隨新興經(jīng)濟體的迅猛發(fā)展，亞洲市場地位顯著提升，來自亞洲的銷售收入超過公司總收入的50%，其中大部分來自中國。就源自中國市場的營業(yè)收入貢獻度而言，淡水河谷在全球三大鐵礦石生產(chǎn)出口企業(yè)中位列第一。淡水河谷希望借助香港直接進入亞洲資本市場，為未來亞洲業(yè)務的進一步發(fā)展搭建資本橋梁。

　　依托工行的強大實力，2009年在香港成立的工銀國際成為了投行界的后起之秀。2010年該公司參與了巴西石油股票增發(fā)、友邦保險(AIA)IPO、通用汽車(GM)IPO等超大型資本市場融資項目，此次又擔任了淡水河谷的財務顧問，獲得了市場的認可和矚目。

　　(證券市場周刊供稿)

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