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香港媒體報道,經歷過去十多年南征北討,透過并購而成為環球金融巨擘的匯豐控股(00005),在金融海嘯下,亦須作全盤策略性的改變,以應對嚴峻環境。
英美傳媒廣泛報道,匯豐計劃今日公布涉資172億至186億美元(即120億至130億英鎊,或1,331億至1,443億港元)的供股方案,并會削減股息;因應銀行今次的集資,匯豐的董事會將會取消2008年度的花紅。
今會否停牌發言人拒評
匯豐發言人對今日會否宣布供股及停牌的傳聞,拒絕評論。
匯豐是目前碩果僅存未有接受政府注資的銀行;以傳媒報道供股的金額計算,涉及約180億美元,而股息減半將可以每年節省50億美元,兩者總計已達230億美元,以證券商估計匯豐2008年盈利平均數為130億美元計算,金額幾接近匯豐兩年的盈利,為匯豐維持獨立性買下保險。
市場人士普遍相信,匯豐經過是次供股,加上改變股息政策,應毋須再向市場作出進一步的集資行動。
英美傳媒指匯豐將會把股息削減最少三分之一,至一半水平。匯豐2007年派息金額達106億美元,以此計算每年可以保留32億至53億美元作補充資金;雖然大幅削減派息對現有股東不利,然而匯豐股價急挫,即使供股及減少派息,股息回報率仍可保持在5%至6%水平,對資金有一定吸引力。
盛傳四供一籌逾1300億港元
《金融時報》、《泰晤士報》和《每日電訊報》等多份英國主要報章不約而同報道,匯豐將于今日公布供股集資,折算港元計,集資規模高達1,331億至1,443億港元,撇除摩根士丹利的預測,這集資額貼近證券商估計的100億至200億美元的上限水平。
不過,有關匯豐供股的版本仍然眾說紛紜,最流行的說法是四供一,供股價較匯豐上周五在倫敦的收市價491.25便士,折讓三至四成;但《每日電訊報》則謂是五供二。報道又指,匯豐主席葛霖(Stephen Green)會于業績記者會上表示,集資后銀行的一級資本比率,將上升至9.5%;《泰晤士報》則指銀行的一級資本比率,可上調至10.5%水平,足以抵銷高達400億美元的壞帳。
英報︰擬讓匯融“自生自滅”
在加強資本基礎后,市場關注的是匯豐的環球金融政策,會否因為金融海嘯而改變,特別是已陷入泥沼中的匯豐融資命運。《每日電訊報》報道,葛霖將表示與匯豐融資的問題劃清界線,讓其“自生自滅”,不再向其注資。此外,市場亦關注匯豐會否進一步縮減歐洲的版圖,減低當地經濟放緩對集團的影響。
綜合外電報道,匯豐管理層乃于上周五晚敲定供股計劃,不過供股的最后定價仍未決定,計劃亦有可能在最后一刻推遲。若有關供股計劃成事,將打破英國供股集資額的紀錄,上一次為去年4月蘇格蘭皇家銀行(RBS)的120億英鎊供股計劃。