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受去年金融海嘯拖累,多只新股因認購不足而要擱置上市計畫,令新股市場一片沉寂,牛年首只在市場招股的新股瑞金礦業(00246-HK),其上市成績備受市場關注,此外,市傳計畫下月上市的內地大型鋁型材生產商忠旺集團,集資約40億元,打破近月上市集資額少于10億元的景況,有望成為今年第一季集資額最高的企業,市場正熱切期待有更多大型企業來港上市。
自去年中開始,新股市場已不復08年初時勇,最近新股市場漸見回暖,陸續有新股排隊上市,據悉,明天招股的瑞金礦業,其際配售已獲足額認購,同時亦獲得內地一家同業認購,該股招股價介乎4.35元至6.25元,集資最多為10.31億元,08年預測市盈率25至36倍,較已上市的紫金礦業(02899-HK)及招金礦業(01818-HK)的16至17倍高,該公司已經3年沒有派息,上市后大部分資金及盈利預計用作拓展業務及營業為主,而瑞金其中一個市場賣點是沒有為金價作對沖,未來金價上升,瑞金將會顯著受惠。
另外,從事制造及銷售瓦楞紙板及紙制包裝產品業務的錦勝集團,剛通過上市聆訊,初步計劃集資約1億元,并引入理文造紙(02314-HK)行政總裁李文俊及玖龍紙業(02689-HK)副行政總裁張成飛為策略性投資者,私人認購新股合共占集團經擴大已發行股份的7.5%,錦勝07年盈利為4,929.2萬元,增長7.1%;08年度盈利為6129.5萬元,增長24.4%。
此外,原定去年來港上市的霸王國際,據悉已于上月提交上市申請,集資15至23億元,霸王主要是研發、生產及銷售其霸王品牌的天然中草藥系列產品,包護膚品、洗發水、牙膏及沐浴露等,被國家商標局給予“中國馳名商標”;同于上月申請上市的還有China Hydroelectric,該公司以美國為總部,在中國持有水力發電設施,預計集資額最多為15.6億元。
至于市場熱切期待新股之一,計劃3月來港上市的忠旺集團,則以遼寧為基地,集團在內地經營66條生產線,主要生產鋁型材及乙烯基,用于住宅、建筑及工業行業上;另一潛在大型新股中國冶金科工,較早前傳出其有意以“A+H”形式招股上市,預計于上半年進行,集資額高逾200億元,有望成為今年的新股王。
羅兵咸永道預期,今年將有35間公司進行首次公開招股,集資金額700億元,高于去年的660億元,今年一月已有兩家公司公開招股上市,分別為海峽石化(00852-HK)及興業太陽能(00750-HK),而明天有則有一家以介紹形式上市的宏霸數碼(00802-HK)。