中海油集團控股的石油服務企業——中海油田服務股份有限公司(601808.SH，02883.HK，下稱“中海油服”)昨天宣布，與挪威一家海上鉆井公司Awilco Offshore ASA (AWO.OL，下稱“AWO”，) 達成協議，擬用相當于195億港元(127.00316395億挪威克朗)獲得AWO 100%的股權。后者在挪威奧斯陸證券交易所上市。

　　如按上述收購價格完成收購，將是繼在美折戟之后，中海油集團最大的一筆海外收購案。

　　意在海外

　　中海油服目前有四大核心業務，分別為鉆井服務、油田技術服務、船舶服務、物探勘察服務。

　　中海油服稱，不會對AWO的業務進行重大變動，同時不會改變其所在地；另外，除非是在正常經營過程中的解雇，否則也將不終止標的集團與任何現有雇員的雇傭關系。

　　AWO是一家國際海上鉆井承包商，擁有并運營著5艘自升式鉆井船和2艘宿營船，另有3艘自升式鉆井船和3艘半潛式鉆井船處于建造中，該企業還擁有建造2艘半潛式鉆井船的選擇權。

　　盡管中海油服在超過15個國家與地區開展業務活動，包括北美和南美、中東、非洲沿海地區與歐洲沿海地區，但由于AWO的覆蓋范圍到達了澳大利亞、挪威、越南、沙特以及地中海，將與中海油服的海外業務領域形成互補和支持，因此，會增加中國公司海外業務的收入。

　　如前文所述，中海油服收購AWO的目的，與其海外擴大版圖有密切關系。

　　渤海證券分析報告指出，目前中海油服的海外收入占該公司總收入的18%左右，公司計劃在2010年使得海外收入占比達30%到40%。

　　據中海油服透露，雙方合并后將建立世界第8大鉆井船隊，總共擁有34個運營鉆井平臺。AWO擁有現代化高規格的鉆井平臺和先進的海上鉆井技術，收購AWO是符合中海油服的國際化與發展戰略的理想選擇。

　　要約收購

　　《第一財經日報》在奧斯陸證券交易所查詢到，5月5日，AWO向該交易所提交了一份公告。公告指出，中國一家媒體表示，已有第三方對AWO進行了盡職調查，公司認為這一說法并不準確。公司將按照規定，披露一切可能交易的信息。該公司當日的收盤價是65.1挪威克朗。

　　中海油服稱，AWO董事會已一致決定推薦該要約。另外，合計持有AWO已發行股票的 40.11%的Awilco AS 和Aweco Holding AS，也已就其在AWO持有的股權接受了要約，其余股份則為公眾股東所有。

　　此要約將由COSL Norwegian AS (下稱“要約方”)提出，該公司是由中海油服 100%間接控股的挪威有限責任公司。另外，中海油服分別在要約方之上，設立了香港和新加坡兩個殼公司用于收購。

　　此次的收購資金將來自于中海油服的自有資金和外部銀行融資。

　　根據雙方要約文件規定，除非要約方豁免，該要約需要滿足幾個條件可以生效：擁有完全攤薄后AWO超過90%以上股票和投票權股東有效接受；獲得中國有關監管部門批準;整體而言，與AWO集團相關的資產，或者業務沒有出現具體重大不利變化；AWO的董事會不會修改或者撤回對此次收購要約的推薦等。

　　如要約方在要約之后收購，并持有AWO全部已發行股本的90%以上，從而獲得AWO 90%以上的投票權，則要約方將對AWO剩余的股份實行強制收購。

　　同時，如中海油服持有AWO足夠多數的股份，則中海油服將申請AWO股票在奧斯陸交易所退市。

　　受益于石油產業的蓬勃，AWO公司去年和今年已公布的業績表現良好。

　　2007年， AWO的收益為2.03524億美元，除稅及少數股東權益后的凈利是2617.8萬美元；2006年其除稅及少數股東權益后的凈額是虧損163.3.萬美元。今年首季，AWO的經營收益和稅后凈利各為8740.2萬美元和2069.7萬美元。

　　中海油服2008年一季報顯示，公司當季營業收入25.03億元，同比增長23.7%，凈利潤為8.91億元，同比上升35.5%。王佑