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42億全購中國東方集團 陳寧寧向韓敬遠出招http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 18:07 21世紀經濟報道
特約記者 羅綺萍 香港報道 “我堅信每個人都希望他所擁有的資產、他所奮斗的事業,可以做好,我相信現時的管理團隊有這樣的人品做好這件事情。”中國東方集團(0581.HK)第二大股東(透過嘉鑫公司持有28.11%)陳寧寧,6月20日對本報回應與中國東方集團董事局主席韓敬遠的控股權爭奪戰,表示不懼怕韓敬遠等管理層可能使用的“毒丸計劃”。 韓敬遠于今年2月與陳寧寧停止洽商轉讓其控股權時,已明言如果陳寧寧當政,他與時任管理團隊將集體辭職。 本報6月20日再次聯絡韓敬遠,韓敬遠稱,津西鋼鐵工會此前已明確表示決不配合任何敵意性收購,并將對此作出強烈反應。 正式出招 6月20日,陳寧寧正式出招,宣布以總代價42億港元(相當于每股3港元的現金加可換股債券),向持有中國東方集團27.37%股權的小股東提出全面收購,希望持股比例高于韓敬遠及管理層控制的44.52%,從而掌握這家主要業務在河北的鋼鐵企業。 她以嘉鑫公司主席名義,與嘉鑫管理層及法律顧問一起召開記者會,解釋全面收購中國東方集團的計劃。在嘉鑫公司發布的全購中國東方集團公告中,陳寧寧表示已就韓敬遠做出多項關于她及嘉鑫的言論引致的名譽損毀,向韓敬遠提出訴訟。陳寧寧稱,自今年2月,她與韓敬遠已無溝通。 中國東方董事局已于近日通過決議,成立由獨立董事組成的特別調查組,對陳寧寧偽造簽名及侵占利益之事,展開全面調查。至于陳寧寧所稱訴訟之事,中國東方集團表示,將在京港兩地全面應訴。 本報問及在這樣惡劣關系下,如何保證嘉鑫成功收購中國東方集團后韓敬遠會合作?陳寧寧說:“我想所有股東都有同一目標,韓先生的團隊擁有那么大的股權,我認為基于全體股東利益的考慮,他們不應該做出損害公司的行動。” 陳寧寧暗示如果不能增持股權,嘉鑫將會放棄在中國東方集團的投資:“作為中國東方集團的董事,我已盡了最大的努力,就公司的管理及策略性方向,向韓先生提出專業意見,我相信,如果控制權不變動,公司將無法發揮潛在能力,股價也會繼續落后于人,如果情況持續,這樣一家公司,不可能是嘉鑫繼續參與的公司。” 陳寧寧希望韓敬遠等MBO原管理層套現退出,把上市公司交給她管理。 資金先行 在全面收購的消息刺激下,中國東方集團股價先揚后抑,最高曾升至3.35港元,收市報3.17港元,升2.26%。 陳寧寧提出的全面收購代價為每9股可獲現金18港元,另加2份由收購人發行的2010年期、票息為4.75%的無抵押可換股債券,實際收購代價為每股3元,較中國東方集團停牌前收市價3.1港元折讓約3%,較中國東方集團2006年底經審核綜合資產凈值每股1.93港元則溢價56%。 6月20日,陳寧寧不肯評論會否提高收購價格,只說現時出價,已較今年2月向韓敬遠提出的收購價高出32%,中國東方集團股價近日上升,正是市場正面反映全面收購消息的結果。 韓敬遠等人近期不斷增持中國東方集團股份,截至6月11日,他持股60.7%的Wellbeing持有中國東方集團42.71%股權,他還以個人身份持有1.81%股權,合共持股44.52%。 陳寧寧目前持股28.11%,小股東持有的27.37%股權,在這場股權爭奪戰中起著舉足輕重的作用。 韓敬遠如果要保持第一大股東的地位,只有繼續在市場吸納股份,或者向小股東提出收購,但這需要很大的財力。 在資金方面,陳寧寧做了大量工作,她在公告中披露,已得到澳紐銀行、Natixis香港分行及荷蘭合作銀行香港分行按商業原則提供的最多32.17億港元的過渡貸款。此外,PMA Capital Management代表其管理7.8億港元的融資。
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