□ 本報記者 侯捷寧

　　昨日，中國最大的電器及消費電子產品零售連鎖國美電器控股有限公司宣布，通過建議配售現有股份及以先舊后新方式認購新股份和發行可換股債券，作為鞏固國美的核心競爭力和提升經營效率的重要舉措,通過這兩項財務安排，國美集資總額約65.5億港元。

　　據了解，為了配合國美未來的發展規劃，國美于2007年5月11日分別通過兩項財務安排以強化資本結構。

　　一是按先舊后新方式以每股13.30港元配售1.1億股股份，集資總額約14.6億港元。配售股份約占本公司現有已發行股本的3.6%，約占國美擴大后已發行股本的3.5%。配售及認購完成后，國美主要股東黃光裕先生及其聯系人士所占已發行股本之股權總額將由約51.2%調整至約49.4%。

　　二是建議發行以人民幣計值及以美元償付、2014年到期的零息可換股債券，實發債券之本金為46億元人民幣，可額外增發債券的本金為4億元人民幣。初步轉股價為19.95港元，假設債券全額轉換，將可轉換為255,142,590股股份(包括實發債券所轉換的234,731,182股與其若增發債券所轉換的20,411,408股)，約占國美2007年5月11日已發行股本的8.3%，及經股份配售和全數轉換債券擴大后已發行股本的8.1%。發行完畢后，國美將向新加坡

　　通過這兩項財務安排，國美集資總額約65.5億港元(包括股份配售所得款項總額約為14.6億港元和假設包括增發債券后發行債券所得款項總額約為50.9億港元)。國美總裁陳曉表示，通過本次募集，國美電器進一步強化資本結構,鞏固核心