發(fā)債所得凈額約114.8億港元，將全部用以償還中石化對北京燕化鎮(zhèn)海煉油公司進(jìn)行私有化而產(chǎn)生的外幣過橋貸款

　　【網(wǎng)絡(luò)版專稿/《財經(jīng)》雜志記者 趙劍飛】4月18日，中國石油化工股份有限公司(香港交易所代碼：0386，下稱中石化)確定即將發(fā)行117億港元可轉(zhuǎn)換債券。這不僅是中國企業(yè)發(fā)行的最大規(guī)模可轉(zhuǎn)債，也是亞洲(除日本)歷史上發(fā)行的最大規(guī)模國際可轉(zhuǎn)債。

　　中石化此次發(fā)行的是零息可轉(zhuǎn)債，到期日為2014年4月24日；以債券面值作為發(fā)行價，投資者可按每股10.76港元(可調(diào)整)兌換中石化H股。此轉(zhuǎn)換價格相當(dāng)于在2007年4月16日中石化股票收盤價基礎(chǔ)上溢價50%。

　　參與這次債券發(fā)行的人士透露，目前只確定了發(fā)行價，發(fā)行工作尚未結(jié)束，預(yù)計將于下周的4月25日左右在香港掛牌交易。

　　根據(jù)中石化公告，此次發(fā)債所得凈額約為114.8億港元，全部用以償還中石化對北京燕化石油

　　雷曼兄弟、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、瑞士銀行、荷蘭銀行洛希爾擔(dān)任此次發(fā)行聯(lián)合主承銷商。中國國際金融(香港)有限公司、星展銀行擔(dān)任副承銷商。

　　根據(jù)湯姆遜金融(Thomson Financial)統(tǒng)計，受益于此次承銷中石化可轉(zhuǎn)債，高盛在亞洲(不含日本)可轉(zhuǎn)債發(fā)行排行上，以12億元超過摩根大通，躍升第一；同時，雷曼兄弟亦升至第四位，發(fā)行金額為7.489億美元，而去年同期雷曼未進(jìn)入前十。

　　根據(jù)公告，債券持有人有權(quán)于2007年6月4日至2014年4月14日間，隨時將債券轉(zhuǎn)換為H股股份。轉(zhuǎn)換權(quán)行使后，中石化可選擇以現(xiàn)金交收或交付所需的部分或全部股份。

　　債券持有人亦可選擇不轉(zhuǎn)換為H股，而在到期日(2014年4月24日)前，按發(fā)行價的121.069%贖回債券；或在2011年4月24日前，按發(fā)行價的111.544%贖回債券，持有人可獲得2.74%的年收益率。此外，2011年4月24日至到期日前七個工作日之間，中石化對債券擁有贖回權(quán)，可贖回全部或部分債券。

　　如果以10.76港元轉(zhuǎn)換價計算，中石化此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)換為約1.087億股H股，占中石化全部已發(fā)行股本的約1.25%。中銀國際在中石化此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，維持中石化H股優(yōu)于大市、中石化A股同步大市的評級。

　　受益于此次中石化發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，中國以29億美元超越印度和日本，成為亞洲發(fā)行可轉(zhuǎn)債規(guī)模最大的國家。據(jù)湯姆遜金融統(tǒng)計，印度共發(fā)行過16筆、總計21億美元的可轉(zhuǎn)債；日本共發(fā)行過37筆、總額為26億美元的可轉(zhuǎn)債。-