中石化公布，透過雷曼兄弟發行15億美元(117億港元)7年期零息可換股債券，為中國公司史上發行金額最大宗的可換股債券。

　　是次發債所得114.8億港元將用作償還中石化私有化燕京石化及鎮海煉化時所產生的外幣貸款。

　　中石化H股停牌前收市價7.17元，可換股債券將以面值100%發售，并以兌換溢價上限(45至50%)50%訂價，即兌換價每股10.76元；倘若債券被全數兌換，中石化須發行10.87億新H股，相當於擴大后已發行H股股本6.09%。

　　中石化今早復牌。