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中國石化發售117億港元可轉債 轉股價10.76港元http://www.sina.com.cn 2007年04月17日 22:22 新華網
新華網北京4月17日電 (記者 安蓓 齊中熙) 中國石油化工股份有限公司17日宣布于當日發售總額為117億港元的零息可轉換債券。 債券將可以按轉股價每股10.76港元(可予調整)轉為中國石化H股股份。該轉股價相當于中國石化股份2007年4月16日于香港聯合交易所收市價的基礎上溢價50%。 這次可轉債發行是中國公司有史以來最大規模的可轉債發行。據了解，本轉債將于2014年4月24日到期。 中國石化將利用此次發售債券的所得款項償還該公司因對中國石化北京燕化石油化工有限公司及中國石化鎮海煉油化工股份有限公司私有化而產生的過橋外幣貸款。這兩家公司均曾在香港聯交所上市。 中國石化董事長陳同海表示，這次可轉債發行是公司上市以來又一次在資本市場進行融資，有助于改善公司債務結構，擴大投資者群體，滿足公司快速發展的資金需求。 中國石化是中國首家在香港、紐約、倫敦、上海四地上市的公司，也是上、中、下游綜合一體化的能源化工公司。截至2006年底，中國石化總股本達867億股，其中中國石油化工集團公司持股占75.84%，外資股占19.35%，社會公眾股占4.81%。 中石化公布06年度業績 凈利破500億元
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