繼工行(1398-HK)后第2家以A+H形式股同步上市的中信銀行，上周四起在北京、上海、深圳三地進行預路演，今天開將展海外路演及接受國際認購；市場消息指，中信銀行H股已收到數十億美元無限制價格的訂單；同時，目前擬參與A股戰略30億元人民幣配售的機構投資者已達20家。

　　據中信銀行招股意向書顯示，該行H股初步定價每股介乎4.72-6.17元，發行48.85億股；以每手1,000股計，連同交易成本每手入場費約6,232元；倘H股15%超額配售選擇權全數行使，H股總股數將擴大至約56億股，有關機制將令公開部分的分配比例提升，即散戶獲分派的機會率增。

　　A股定價則為4.66-6.1元人民幣，發行約23億股，集資最多144億元人民幣；兩地集資總額最多近444億元，較早前傳出最多約312億元高逾40%，為今年來全球最大集資活動；中信銀行將於本月16日(下周一)至19日在港公開招股，本月27日在上海和香港兩地交易所同步上市；收票行包括匯豐、中銀香港(資訊 行情 論壇)(2388-HK)、工銀亞洲(資訊 行情 論壇)(0349-HK)及中信嘉華。

　　中信銀行今年預測市帳率介乎2.48-2.81倍，除較中行(3988-HK)的2.2倍呈溢價外，較招行(3968-HK)、建行(0939-HK)、工行及交行(3328-HK)的h股出現折讓；預計今年利潤將增53%至56.9億元人民幣，去年則為39億元人民幣。