美林預計國泰航空(0293.HK)06財年下半年凈利將增長26%，至21億港元，令全年的盈利達到38億港元，較上年增長14%。國泰業(yè)績預計將於明天中午公布。盈利的主要增長點在：運載需求強勁，特別是高等級倉，燃油附加費收入增加，以及單位非燃油成本下降。補充說，業(yè)績的焦點在收購港龍的影響。美林稱，兩家公司的整合迅速，且相對沒有麻煩，因沒有監(jiān)管和工會的反對。美林預計今年協(xié)同效應將達8.00億港元。維持國泰的買進評級，目標價23.25港元。目前國泰漲 1.95%，至18.82港元。