玖龍紙業(yè)(資訊 行情 論壇)(2689-HK)剛公布半年業(yè)績，純利按年升69%至9.5億元人民幣，派中期息1.6分(相當(dāng)於1.61港仙)，營業(yè)額則升22.9%至46.4億元人民幣；對此，包括中銀國際、美林及瑞銀在內(nèi)的多家大行，紛紛發(fā)表報(bào)告表達(dá)看法。

　　最為看好玖龍前景的中銀國際指，值得注意的是玖龍期內(nèi)期權(quán)費(fèi)用為1,600萬人民幣，若剔除這項(xiàng)一次性費(fèi)用，公司07財(cái)年上半年凈利潤按年增幅達(dá)到72%，考慮到公司為成全國性經(jīng)營企業(yè)的不懈努力，故認(rèn)為市場將對玖龍進(jìn)行向上重估；該行將玖龍公允值由16.8元上調(diào)至21.48元，并維持“優(yōu)於大市”評級。

　　美林在報(bào)告中，將玖龍07-09年的盈利預(yù)測，分別調(diào)升5.1%、1.8%及1.3%，以反映毛利表現(xiàn)屬業(yè)績中驚喜之處，惟由於未來2年的供求關(guān)系仍不明朗，故現(xiàn)階段維持給予“中性”投資評級。

　　瑞銀認(rèn)為，玖龍的業(yè)績優(yōu)於該行預(yù)期，故維持給予目標(biāo)價(jià)18.3元及“買入”評級不變，隨著年產(chǎn)能下半年度續(xù)呈強(qiáng)勁增長，該行維持玖龍全年業(yè)績盈利預(yù)測可達(dá)21億元人民幣。