合生創(chuàng)展發(fā)行18.3億人民幣可換股債券

　　合生創(chuàng)展公布，與瑞信訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，由瑞信認(rèn)購(gòu)該公司發(fā)行之初步本金總額15.55億元人民幣、以美元償付的2010年到期零息可換股債券；瑞信又行使選擇權(quán)，令該公司發(fā)行額外2.754億元債券，令發(fā)行債券本金總額達(dá)18.3億元人民幣。

　　初步換股價(jià)為每股30.08元(固定匯率為1元兌人民幣0.9958元，較該公司停牌前收市價(jià)22元溢價(jià)約36.7%；債券可轉(zhuǎn)換為6,110.8萬(wàn)股，相當(dāng)於其經(jīng)擴(kuò)大股本約4.5%。估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約2.24億美元；該公司目前擬將款項(xiàng)約14.5億元人民幣用於收購(gòu)上海浦東項(xiàng)目、北京德勝大廈項(xiàng)目及廣州紫云山莊項(xiàng)目的土地，余款作一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　合生創(chuàng)展今早復(fù)牌。