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內(nèi)地企業(yè)IPO年末扎堆奔香江http://www.sina.com.cn 2006年11月30日 07:19 全景網(wǎng)絡(luò)-證券時(shí)報(bào)
證券時(shí)報(bào)記者 郭蕾 金鉅 昨日,中煤能源在香港舉行針對機(jī)構(gòu)投資者的上市推介會。除了中煤能源外,據(jù)記者了解,另外本周還有8家公司也將赴港上市。其中包括昨日截止公開認(rèn)購的山東招金和建滔積層板,以及正在招股的中國通信服務(wù)和奧普集團(tuán),還有今日開始招股的金達(dá)控股和錦江國際酒店,以及明天開始向公眾招股的中國交通建設(shè)和正在進(jìn)行IPO路演的燈飾公司真明麗集團(tuán)。 散戶和機(jī)構(gòu)認(rèn)購熱情不減 盡管前日港股大跌,恒生指數(shù)一天之內(nèi)下跌564點(diǎn),創(chuàng)“9.11”以來的最大單日跌幅,但投資者對新股的熱情卻未見冷卻,4只正在公開招股的新股很少出現(xiàn)撤單情況。而正在進(jìn)行IPO路演的公司也獲得了機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購。 據(jù)負(fù)責(zé)分銷的證券公司透露,昨日中午截止公開認(rèn)購的招金礦業(yè)和建滔積層板市場反應(yīng)理想。信誠證券表示,為招金和建滔分別預(yù)留的16億元和15億元孖展額度,已經(jīng)于周一額滿,所以提早截止孖展認(rèn)購申請。有投資者表示,盡管大盤出現(xiàn)波動,但對新股仍然有信心。據(jù)市場消息指,目前招金國際配售已超購105倍,建滔積層板超購逾30倍,中通信超購27倍;至於奧普的公開發(fā)售部分也錄得30倍超購,國際配售也超額近20倍。 剛剛啟動路演的中煤昨日透露,公司將配售約20%新股給5名企業(yè)投資者,包括剛?cè)牍芍薪坏?span id=stock_sh601628>中國人壽集團(tuán)、兩名本港富豪公司,以及美國私人資本First Reserve Corp.及煤炭企業(yè)American Metals & Coal International。 正在路演的并將于明天開始向公眾招股的交通建設(shè)也透露,將會引入中國人壽集團(tuán)、新世界發(fā)展主席鄭裕彤的私人公司周大福及新加坡政府投資公司GIC等3名戰(zhàn)略投資者,分別認(rèn)購中交集團(tuán)6.5億港元股份,合共涉及19.5億港元,占總發(fā)行股份的13.8%。接近承銷團(tuán)消息透露,沙特阿拉伯王子Alwaleedbin Talal也已下單,希望獲配1/3的中交新股。 眾公司搶搭牛市班車 今年前10個月,內(nèi)地企業(yè)在港集資金額達(dá)到了3930億港元,其中,有2580億來自于IPO,而去年同期相比,內(nèi)地企業(yè)集資總額和IPO集資金額則分別是2720億港元和1460億港元。按IPO的集資金額,港交所已經(jīng)超過了紐約,成為僅次于倫敦交易所的全球第二大交易所。由于內(nèi)地優(yōu)質(zhì)企業(yè)IPO接踵而至,加之人們對人民幣升值的憧憬,香港市場吸引了大量國際資金。充裕的資金又反過來為越來越多的IPO提供了良好的溫床。 然而,有投行人士擔(dān)心,IPO盛宴可能接近尾聲。軟庫發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)總裁溫天納表示,近期IPO比較密集,一方面是因?yàn)椴簧贁M上市公司之前見市場屢創(chuàng)新高,是千載難逢的機(jī)會,在這樣的情況下IPO可以將發(fā)行價(jià)格定得高一些,令一方面他們可能也在擔(dān)心港股可能快見頂,希望抓住牛市的尾巴。溫天納表示,雖然市場認(rèn)為恒指可能會在20000余點(diǎn)處見頂,但具體的點(diǎn)位和時(shí)間是沒有人能夠預(yù)測的,溫天納認(rèn)為目前市場距離頂部已經(jīng)不遠(yuǎn)。 時(shí)富金融董事關(guān)百良則認(rèn)為,港股市況下挫對新股認(rèn)購的影響不會太大,只會是心理影響,投資者對較大規(guī)模的新股仍有興趣認(rèn)購,加上港股近期已經(jīng)累積不少升幅,調(diào)整也算是健康的,如果外圍市況不會大跌,預(yù)計(jì)港股后市仍會向好。
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