確利達(dá)斥33.2億購(gòu)11幅重慶地皮

　　確利達(dá)與渝港國(guó)際(資訊 行情 論壇)(0613-HK)聯(lián)合公告，以代價(jià)33.18億元，向張松橋?qū)嵰娉钟械呐d業(yè)，購(gòu)入高原國(guó)際全部100%權(quán)益；高原國(guó)際全資擁有重慶中渝物業(yè)發(fā)展的全部權(quán)益；重慶中渝擁有位於重慶市的11幅總地盤面積86.57萬(wàn)平方米之土地；重慶中渝藉著發(fā)展地皮而擁有占地約11萬(wàn)平方米位於重慶市之商住物業(yè)。

　　截至今年8月底，中國(guó)公司之物業(yè)及樓房市值經(jīng)第一太平(資訊 行情 論壇)戴維斯估值為67.29億元人民幣；代價(jià)較物業(yè)及樓房市值有約49.71%之折讓，并較高原國(guó)際經(jīng)調(diào)整有形資產(chǎn)凈值折讓約22.53%。

　　支付代價(jià)包括以4.48億元確利達(dá)代價(jià)股份、25.52億元可換

　　確利達(dá)代價(jià)股份1.6億新股，相當(dāng)於確利達(dá)現(xiàn)有已發(fā)行股本約40.61%，及相當(dāng)於發(fā)股擴(kuò)大后股本約28.88%；該批股份將以每股28仙價(jià)格發(fā)行，較該公司停牌前(22日)收市價(jià)30.5仙折讓8.2%。

　　2.55億元10年期可換股票據(jù)之初步換股價(jià)將為每股28仙；若可換股票據(jù)已按每股換股股份28仙之換股價(jià)獲全面轉(zhuǎn)換，合共相當(dāng)於確利達(dá)現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.3倍，及相當(dāng)於發(fā)行及據(jù)可換股票據(jù)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后股本約62.2%。

　　另外，渝港集團(tuán)持有約64.54%股權(quán)；張松橋作為擔(dān)保人及持有興業(yè)全部股權(quán)，按上市規(guī)則，張氏同時(shí)為渝港及確利達(dá)之關(guān)連人士。

　　此外，確利達(dá)亦與配售代理訂立配售協(xié)議，按每股28仙配售最多34億股；配售股份相當(dāng)於確利達(dá)現(xiàn)有已發(fā)行股本約86.3%，另相當(dāng)於確利達(dá)代價(jià)股份及配售股份擴(kuò)大后之確利達(dá)已發(fā)行股本約38.03%，料所得款項(xiàng)凈額約為9.3億元，將用作物業(yè)發(fā)展之籌措資金，并用於未來(lái)收購(gòu)具潛力之發(fā)展項(xiàng)目，以及撥作一般營(yíng)運(yùn)資金。經(jīng)發(fā)行確利達(dá)代價(jià)股份后，渝港在確利達(dá)之權(quán)益將由約64.54%攤薄至約45.9%，確利達(dá)將不再為渝港之附屬公司；若發(fā)行確利達(dá)代價(jià)股份及假設(shè)可換股票據(jù)獲全數(shù)轉(zhuǎn)換，則渝港在確利達(dá)之權(quán)益將由約45.90%進(jìn)一步攤薄至約17.35%。

　　確利達(dá)今早復(fù)牌，最新報(bào)32仙，升4.9%。