中化香港宣布，由於認購理想，該公司發行的零息5年期可換股債券金額，由原定的10億元增至13億元；該公司將發行13億元5年期零息可換股債券，換股價3.74元，較公司股份停牌前收市價2.87元，有約30%溢價。

　　假設13億元可換股債券全數被兌換為股份，中化香港需發行3.47億新股，相等於擴大后股本的5.65%；屆時中化香港最大單一股東中化集團的持股量，會攤薄至50.51%。

　　中化香港預期，今次發行可換股債券集資凈額約12.73億元，擬用於發展公司的化肥業務、為擴展全球化肥分銷網絡融資，以及作為一般營運資金。

　　該公司股份今日復牌。