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本報(bào)記者 麥文 發(fā)自上海
昨日，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》從浙江綠城房地產(chǎn)集團(tuán)(下稱“浙江綠城”)獲悉，綠城國際在香港上市的國際配售已經(jīng)獲得足額認(rèn)購。浙江綠城內(nèi)部人士透露：“其中新加坡資金淡馬錫、美國老虎基金及創(chuàng)投資基金Warburg Pincus 都會(huì)認(rèn)購�！�
受到市場的影響，綠城國際的IPO總量有所縮減，但堅(jiān)持上市。綠城國際的管理層在香港表示：“上市集資并不是財(cái)務(wù)上的考慮，主要是希望吸引更多戰(zhàn)略股東�！�
綠城國際此次集資21億至32億元。其招股書顯示，最大的集資用途是以9.75億元開發(fā)公司長江三角洲地區(qū)現(xiàn)有的項(xiàng)目，5.72億元用來贖回可換股債券，3.85億至8.7億元用來收購?fù)恋亍?/p>
2006 年1 月10 日，綠城國際通過配售可轉(zhuǎn)換債券和股本成功引進(jìn)由摩根大通 STARKINVESTMENT 組成的國際戰(zhàn)略投資者，共募集資金15000萬美元。在此次1.5億美元的募資總額中，包括2000萬美元的股權(quán)私募和1.3億美元的可轉(zhuǎn)債；后者分為“強(qiáng)制轉(zhuǎn)換”和“非強(qiáng)制轉(zhuǎn)換”兩部分，各6500萬美元(均為五年期，年利率高達(dá)10%)。
此外，通過此次綠城國際的IPO，三位股東也獲利不少。綠城國際的招股書顯示，在上市之前，向第一大股東宋衛(wèi)平、宋的妻子夏一波，以及第二大股東壽柏年3人(分別持有綠城國際52%、7%及39%股權(quán))，共派發(fā)2.11億元的特別股息，以償還到期的部分股東貸款。此外，這三位股東將合計(jì)出售2597萬股股份，最少將套現(xiàn)1.65億元。因此，這三位大股東一共將套利3.76億元。
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