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新鴻基公司(資訊 行情 論壇)公布，聯合集團(資訊 行情 論壇)(0373-HK)、聯合集團之直接全資附屬公司AG Capital、新鴻基及其直接全資附屬Swan Islands訂立協議；據此，AG Capital出售UAF Holdings之全部股權及轉讓貸款予Swan Islands，總代價為43.28億元，其中42.88億元為售股代價，3,959萬元則為轉讓貸款之代價；43.28億元中，15.28億以現金支付，余額28億元由Swan Islands發行債券予AG Capital之方式支付。
UAF Holdings現持有亞洲聯合財務50.19%股權；新鴻基目前擁有亞洲聯合財務集團約7.27%權益；收購后新鴻基的持股量增至58.18%。
代價經獨立專業估值公司就亞洲聯合財務集團整體價值而編制之估值報告后，以及就UAF Holdings於亞洲聯合財務所持有之50.91%權益，按公平基準磋商而厘定；亞洲聯合財務集團之整體市值介乎85.5億-88.9億元之間。
截至去年12月底，對聯合集團而言，銷售股份及貸款之總帳面值約10.73億元；因此，聯合集團將取得收益約32.5億元(未計出售開支)；此筆收益將於聯合集團之綜合帳內，與收購銷售股份而產生之商譽對銷。
UAF Holdings截至去年12月底之未經審核綜合資產總值及未經審核綜合資產凈值分別約為25.9億元及20.7億元。
新鴻基公司、聯合地產(0056-HK)及聯合集團今早復牌。
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