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早報記者 毛明江
在國際配售和公開招股均獲超額認購后，中國銀行(3988.HK)昨日在香港最終鎖定以接近招股價上限的2.95港元為發行價，這一定價使得中行的籌資總額達到97.2億美元，成為自2000年以來全球規模最大的IPO。
香港多數市場人士均認為中行定價合理，預計上市初期股價會有5%~10%升幅。
香港參與中行招股認購的基金經理在昨天下午收到了中行承銷團發出的定價通知：中行IPO招股發行價為2.95港元，與每股3港元的招股價上限僅相差0.05港元，遠高于此前在港上市的交通銀行(每股2.5港元)和建設銀行(每股2.35港元)的招股價。
中行于23日截止認購，由于其公開發售部分獲得75倍超額認購，最終啟動回撥機制，公開認購的股份由原來的12.78億股增至25.57億股。同時，中行的國際配售部分也獲得了10倍超額認購，以招股價上限3港元計算，中行這次招股最終凍結資金約2875億港元，創下香港資本市場的最高紀錄。
香港凱基證券執行董事兼營運總裁鄺民彬告訴上海東方早報記者，中行以2.95港元定價在意料之中，“中行公開發行和國際配售認購踴躍，以接近招股價上限定價合乎情理。相反，如果中行定價過低，將會給人感覺對自身發展前景不太有信心。”
鄺民彬表示，盡管現在整個港股市況較差，但他預計中行上市初期股價還是會有5%~10%的上升空間。因為先于中行上市的交行目前股價升幅接近100%，建行也有超過40%的升幅，香港投資者對中行上市后的走勢相當有信心。在中行增加公開發售部分后，他預計香港散戶“每人一手”的愿望或可實現，最終皆大歡喜。
香港一私募基金經理也表示，國際投資者現在普遍看好中國銀行業，在中國經濟持續高速增長的情況下，中國銀行業具有廣闊的發展空間。國際大型基金對于中行這種具有代表性的大型中國銀行股“一定會購買持倉”。
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