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本報記者翟宇發自上海
匯豐控股(資訊 行情 論壇)(0005.HK)日前宣布，旗下直接投資基金將斥資1億美元，認購瑞安集團旗下的地產公司(下稱“瑞安地產”)的股份，這一金額約占瑞安地產集資總額的10%。瑞安地產于上周末通過香港聯交所的上市聆訊，上市日程已日益逼近。
瑞安地產將于本周正式展開其上市前的推介工作，其目標是6月底上市，6月中開始招股，集資介于10億至13億美元。香港金榜融資(亞洲)有限公司(下稱“金榜融資”)聯席董事楊銳表示，如果順利的話，一般公司在通過上市聆訊后，一至兩周內即可完成上市前的所有準備工作，正式上市。
據了解，瑞安地產此次在港計劃發行的股份，約占擴股后總股本的20%至25%。若匯豐控股認購10%新股，日后將持有上市后的瑞安房地產約2%至2.5%的股權。
楊銳表示，瑞安地產通過聆訊后將進行正式路演，之后是機構配售，即向機構投資者配售其股份。作為瑞安地產的保薦人，匯豐控股以機構投資者身份認購其股份非常正常。據悉，瑞安地產的上市保薦人還包括摩根大通和德意志銀行。
到目前為止，上述兩位保薦人尚未表達認購瑞安地產股權的意向。如果匯豐控股認購其新股，將成為瑞安地產第九位國際性投資者。瑞安地產現在的股權結構是：羅康瑞私人公司瑞安集團、8位國際機構投資者以及瑞安建業，分別持有瑞安地產38%、38%及24%的股權。
瑞安地產此次上市籌集的資金，將用于擴展上海等地的項目。目前公司在內地正在發展中的項目包括上海的虹橋新城、太平橋項目(即“新天地”項目)和創智天地，此外，公司在重慶和武漢也已獲得土地并進行開發。公司目前總的可建樓面面積達數千萬平方米。
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