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香港投資者對(duì)中國(guó)公司股票發(fā)行需求昨日升至新高。天津港發(fā)展控股有限公司(Tianjin Port Development)首次公開(kāi)發(fā)行規(guī)模為1.39億美元，吸引近1700倍認(rèn)購(gòu)，從而成為香港認(rèn)購(gòu)最為踴躍的首發(fā)上市。天津港發(fā)展一家中型港口運(yùn)營(yíng)商。
天津港發(fā)展是中國(guó)第五大港口運(yùn)營(yíng)商，市場(chǎng)對(duì)該公司認(rèn)購(gòu)創(chuàng)紀(jì)錄。對(duì)尋求在港募集多至99億美元資金的中國(guó)銀行(Bank of China)而言，這是個(gè)好兆頭。中國(guó)銀行的首次公開(kāi)發(fā)
行，將是6年來(lái)全球規(guī)模最大的一次。該銀行將于今日起對(duì)散戶投資者公開(kāi)發(fā)售。
熟悉該銀行情況的人士稱，中國(guó)銀行全球路演開(kāi)始一周之后，機(jī)構(gòu)投資者對(duì)該銀行首次公開(kāi)發(fā)行已超額認(rèn)購(gòu)6倍。中國(guó)銀行是國(guó)內(nèi)“四大”商業(yè)銀行之一。
不過(guò)，需求強(qiáng)勁的部分原因在于，提供給投資者的股票數(shù)量有限。中國(guó)銀行僅將10%的資產(chǎn)上市，這一比例低于大部分其它在海外上市的國(guó)有企業(yè)。其中，95%面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，面向散戶投資者發(fā)售的僅為5%。
中國(guó)銀行將以每股2.5至3港元的價(jià)格，向投資者發(fā)行255.7億股股票，并將與下周二結(jié)束面向機(jī)構(gòu)和散戶投資者的發(fā)行。發(fā)行價(jià)格將于下周三確定，該股將于6月1日在香港主板市場(chǎng)上市交易。擔(dān)任中國(guó)銀行承銷商的是中銀國(guó)際(BOC International)、高盛(Goldman Sachs)和瑞銀(UBS)。中國(guó)銀行還計(jì)劃通過(guò)國(guó)內(nèi)上市募集不超過(guò)200億元人民幣(合25億美元)的資金。
由于今年連續(xù)有幾只新股在首次公開(kāi)發(fā)行之后大幅上漲，香港投資者對(duì)中國(guó)企業(yè)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)興趣日益濃厚。例如，大連港(Dalian Port)自4月份上市交易以來(lái)，股價(jià)飆升近60%。
天津港發(fā)展此次發(fā)行的承銷商為里昂證券亞洲分部(CLSA)及荷銀洛希爾(ABN Amro Rothschild)。對(duì)此次首次公開(kāi)發(fā)行需求，凍結(jié)了小投資者239億美元的資金，打破了蔬菜種植商中國(guó)綠色食品(China Green)于2004年創(chuàng)下的紀(jì)錄。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》劉勵(lì)和(Justine Lau)香港報(bào)道
譯者/賀斌
(來(lái)源：FT中文網(wǎng)-FTChinese.com)
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