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早報記者 毛明江
計劃6月1日在香港上市的中國銀行今日起正式在港面向散戶發(fā)售股份，市場預計此次發(fā)行將凍結(jié)資金3000億至5000億港元，成為香港證券市場有史以來凍結(jié)金額最多的招股活動。
中行董事長肖鋼明確表示，發(fā)行H股完成后，中行將盡快發(fā)行A股，而A股發(fā)行比例會很小。
中行昨日發(fā)布的新聞公告稱，公司股票的代碼為3988.HK。此次IPO，將在全球發(fā)售255.68億股H股。其中，12.78億股由香港公眾人士公開認購，242.9億股作國際發(fā)售。如香港公開發(fā)售錄得高倍超額認購，有關(guān)數(shù)量可予調(diào)整。此外，假若行使超額配股權(quán)，中行將最多額外發(fā)行38.35億股。
中行將于5月18日上午9時開始，在香港向公眾人士公開發(fā)售股份，5月23日(星期二)中午12時截止。認購股份的申請表格，以及中、英文版招股書，將在6家收款銀行的指定分行派發(fā)。
公告表示，中行H股的每股發(fā)售價將不高于3.00港元，不低于2.50港元，最終發(fā)售價會在5月24日確定。預期公司股票6月1日起上市交易。每手交易單位為1000股，散戶入場費大約為3030港元。
香港多位市場人士預計，中行最終以2.75港元招股中間價定價的可能性很大，超過建行當初每股2.35港元的定價。中行昨日公告稱，假設(shè)超額配股權(quán)未被行使及發(fā)售價為2.75港元，扣除承銷費用及估計開支后，中行估計全球發(fā)售的凈募集資金約為680.71億港元。
中行董事長肖鋼昨日在招股說明會上表示，發(fā)行H股完成后，將盡快發(fā)行A股。根據(jù)計劃，H+A股發(fā)行占擴大后股本15%左右，H股發(fā)行股份占擴大后股本10.5%，行使超額認購權(quán)后，則占股本12%，故A股發(fā)行比例相當小。他相信，A股發(fā)行不會影響H股股東收益。
肖鋼還表示，該行去年有效稅率41%，主要受到2004年重組的一次性影響，包括海外公司追交補稅，扣除上述因素，去年實質(zhì)稅率為35%。集團上市之后，員工薪金可計入稅前抵扣，可望將稅率進一步降至35%以下。對于中行上市后的走勢，香港凱基證券董事鄺民彬表示，預計其短期走勢與建設(shè)銀行(0939.HK)相似，可能會潛伏一段時間后再向上攀升。由于中行規(guī)模龐大，不容易被炒作，預計上市后一兩周內(nèi)升幅為10%左右。
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