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98億美元集資額創(chuàng)港交所IPO集資新高
□記者 馬偉偉
晨報訊 昨日，中國銀行在香港展開全球的首站路演。據(jù)了解，中行定下的初步招股價范圍為2.5-3港元，集資規(guī)模則從原計劃的60億-80億美元提至最高的98億美元。這不僅創(chuàng)下
香港市場IPO集資額的歷史新高，還成為最近六年全球最大額度的IPO項目。
據(jù)悉，中行定下的初步招股范圍2.5-3港元相當于中行2006年預測市凈率的1.9-2.2倍，比建行目前的2.4倍市凈率和交通銀行2.7倍市凈率要低，但比建行2005年招股時的2倍市凈率要高。還有消息稱，計劃發(fā)行255億股的中行IPO，定價將可能在2.8港元至3.03港元之間，相當于2.4倍市凈率(股價與每股凈資產(chǎn)比率)。
根據(jù)售股文件，中行將出售22.6億美元股票給12家企業(yè)投資者，其中中國人壽集團將購得3億美元股票，其他企業(yè)投資者則包括日本東京三菱、平安保險、新鴻基地產(chǎn)、嘉里建設、九龍倉、信和置業(yè)、東亞銀行、南豐、李嘉誠旗下的長和系、恒基地產(chǎn)主席李兆基以及新世界發(fā)展主席鄭裕彤。
此外，已持有4.8%中行股份的淡馬錫，將行使反稀釋權，在中行上市時認購5億美元股份，以防止股權被稀釋。
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