中行本周將提交香港上市計劃籌資高達80億美元

http://whmsebhyy.com 2006年04月26日 17:30 新浪財經

　　英國《金融時報》弗朗西斯科·格雷拉(Francesco Guerrera)香港報道

　　2006年4月26日星期三

　　中國銀行(Bank of China)本周將尋求監管部門批準在香港上市籌資高達80億美元的行動。一旦上市成功，蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland)牽頭的外國投資者可能獲

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得逾40億美元的賬面利潤。中行是中國第三大銀行。

　　蘇格蘭皇家銀行牽頭的投資財團包括富豪李嘉誠的慈善基金會、美林(Merrill Lynch)和多家對沖基金。該財團不到一年前投資于中行的資金，其價值定將增加一倍多，這一事實可能加大中國國內針對外資的阻力。

　　知情人士表示，中行即將向香港聯交所提交上市計劃，擬將該銀行10%的股份上市，籌資60億至80億美元。中行將是第二家海外上市的四大國有銀行。

　　相比之下，蘇格蘭皇家銀行財團去年8月收購中行10%的股權出價為31億美元。投資銀行瑞銀集團(UBS)和新加坡國有投資機構淡馬錫(Temasek)也以類似價格購得較小的股權。

　　雖然這些海外股東三年內不能出售股份，但它們的名義資本收益，可能使有關中國政府將國有資產“賤賣”給外國人的說法更有依據。

　　外國投資者稱，它們早在上市前就買進股權，承擔了風險，應該獲得相對于首次公開發行價的折扣。在中行與蘇格蘭皇家銀行財團達成的交易中，這家英國銀行出價16億美元，購得中行5%的股權，但由于外國投資者獲得了中行財務惡化和其它風險的免責擔保，這筆交易在中國受到批評。

　　中行決定只將10%的資產上市，比例低于其它海外上市的國有企業。該決定可能會刺激需求并推動股價上漲，進一步增加外國投資者的賬面利潤。

　　分析師稱，中行首發的自由流通股比例小，可能使外國投資者難以買進首發股份。投資者急切等待的中行首發定于6月進行。

　　中行承諾在首次公開發行時再出售給淡馬錫價值5億美元的股份，還計劃將部分

股票專門留給香港大亨，再加上預計散戶投資者需求強勁，留給外國基金管理公司的股票可能會進一步受到限制。

　　根據香港聯交所規則，首次公開發行出售給散戶投資者的股票比例可以根據需求大小，從最低的10%提高到50%。

　　譯者/諸彥青

　　來源：FT中文網-FTChinese.com

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