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劉小慶 每日經(jīng)濟新聞
掛牌剛滿3年的華潤水泥(0712.HK)昨日發(fā)布公告稱，母公司華潤集團已通過旗下順創(chuàng)投資，建議以現(xiàn)金代價每股2.45港元或1股順創(chuàng)股份，私有化華潤水泥。華潤集團及其一致行動人士持有華潤水泥70.7%的已發(fā)行股本、380萬份認股權(quán)及逾90%本金額的可換股債券。
現(xiàn)金代價每股2.45港元，較華潤水泥停牌前收盤價1.81港元，溢價約35.4%。另外，華潤水泥已發(fā)行及尚存的可換股債券本金額約為8億港元，建議以現(xiàn)金4900港元，向持有人收購本金額4000港元的可換股債券。
若華潤水泥尚存認股權(quán)及可換股債券建議獲接納，而股東全部選擇收取現(xiàn)金代價，此次私有化最高代價總額約為4.28億港元，估計該交易將于今年九月底以前完成。
華潤水泥在公告中稱，自公司上市以來，中國建筑材料行業(yè)就每況愈下，華潤水泥控股(資訊 行情 論壇)2005年凈利潤僅為1253萬港元，較2004年同期下降85%。
此外，該公司是通過介紹形成上市，一直無法在市場上籌集大量資金，加上行業(yè)競爭劇烈，成本壓力甚大，母公司華潤集團質(zhì)疑其維持上市地位的價值，并深信在目前較為艱難的經(jīng)營環(huán)境下，該公司更適合以非上市公司的形成繼續(xù)發(fā)展。
私有化建議一旦落實，將撤銷其上市地位。但母公司計劃在私有化后，將繼續(xù)經(jīng)營華潤水泥的現(xiàn)有業(yè)務，同時沒有裁員計劃。
受母公司私有化建議刺激，華潤水泥昨日飆升29.83%，報2.35港元。截至昨日，華潤水泥在掛牌3年期間，最高曾見3.075港元，最低0.99港元。
分析人士對華潤水泥在如此短的時間內(nèi)尋求私有化表示驚訝，認為盡管水泥行業(yè)在過去兩年內(nèi)承受周期性下滑的打擊，但是今年有反彈的跡象，因此無法完全肯定此私有化價格會獲接受。該股昨日盤中未突破2.45港元，即反映私有化計劃可能會流產(chǎn)。
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