大施財技　國美電器變外商獨資企業

http://whmsebhyy.com 2006年03月31日 20:19 大洋網-廣州日報

　　昨天，國美電器控股有限公司(HK0493,百慕大注冊公司)發布公告稱，將付出高達69.876億港元的代價，買下黃光裕擁有的35%的國美電器有限公司股權，至此，在香港上市的國美控股將全資擁有國美電器有限公司。

　　撰文/本報記者　盧德夫

　　根據公告，國美控股(HK0493)以現金加股票的方式，向其董事會主席兼大股東黃光裕收購余下35%的國美電器股權，涉及總代價高達69.876億港元。

　　據黃光裕透露，由于相關交易已經取得

商務部批準，因此，此項交易完成后，國美電器將“搖身一變”，成為外商獨資零售企業。

　　國美電器控股有限公司執行董事杜鵑表示，此次收購有助于提升財務表現，按照2005年業績計算，無論盈利或者市值都有近五成的增長。

　　根據公告，此次交易的代價包括以每股8.05港元發行的、相當于52.353億港元的國美電器新股，以及利用上市公司內部資源和現金支付的9.9億港元，另外的7.614億港元則是用來抵消黃光裕在北京的一個地產項目欠上市公司的資金。

　　黃光裕套現近70億港元

　　隨著公告公布這項交易，國美控股昨天股價大漲，截至本報截稿時，國美控股(HK0493)收于8.40港元，創造了近一年來的新高，每股漲0.35港元，漲幅達到4.35%，國美控股的市值也達到了138億港元。

　　黃光裕還需“被迫”套現

　　值得關注的是，即便國美電器有限公司悉數注入上市公司，黃光裕還需要“被迫”套現。此前黃光裕等關聯人士擁有國美電器控股有限公司(HK0493)66.04%的股權，公眾持有量為33.96%，達到聯交所規定的“公眾持股量不得低于25%”。但此次交易完成后，黃光裕對國美電器控股有限公司的持有量將增加至75.67%，而公眾持有量則降為24.33%，低于聯交所的規定。

　　對此，國美控股(HK0493)通過公告承諾，將在這項交易時或者交易完成之前采取適當措施，以確保在交易完成時公眾持股量維持在25%的最低限制之上。分析認為，這意味黃光裕還要再度“被迫”套現。而此前黃光裕已兩度套現20多億港元。

　　實際上，國美控股取悅資本市場的手段也非常高超，比如此次8.05港元的

新股發行價，較最近十個交易日的平均收市價7.490港元有7.48%的溢價，較此前連續30個交易日的平均收市價7.465港元有7.84%的溢價。

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