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計劃下半年完成上市，中信證券為主承銷商
本報記者 陳姍姍 發(fā)自上海
中國國際航空(資訊 行情 論壇)股份有限公司(0753.HK)，(下稱“國航”)在內(nèi)地A股上市一事昨日獲國航股東大會批準(zhǔn)。知情人士向《第一財經(jīng)日報》透露，國航希望今年下
半年完成A股上市，計劃融資人民幣80億元左右，上市后將直接成為全流通股。上市地選在上海。
知情人士還透露，國航此次擬募集資金在80億元左右,用來購買20架空中客車A330- 200、15 架波音787、10 架737-800和用于首都機(jī)場三期擴(kuò)建工程國航配套擴(kuò)建項目，其余資金將用作國航日常營運(yùn)資金。中信證券為國航此次A股上市的主承銷商。記者還了解到，國航將于3月底或者4月初將相關(guān)材料送到證監(jiān)會審核，等待證監(jiān)會修改和通過。
根據(jù)國航的公告，國航100%的內(nèi)資股東、99.18%的外資股東和98.51%的H股股東贊成公司在中國內(nèi)地公開發(fā)售不超過27億股的A股。
按照國航的計劃，上市地點(diǎn)將選在上海證券交易所，發(fā)售價格將不低于A股發(fā)行詢價期間國航H股平均收市價的90%。昨天，國航H股收報2.95港元。
目前，中國內(nèi)地已經(jīng)有一年的時間沒有批準(zhǔn)A股的新股發(fā)行，稱待股權(quán)分置改革基本結(jié)束后再恢復(fù)。據(jù)記者了解，從現(xiàn)在開始發(fā)行的新股，都將成為全流通股。這意味著，一旦國航在A股上市，其非上市內(nèi)資股也可以在A股市場上進(jìn)行交易。
目前，國航共有53.65%的內(nèi)資股，15.35%的非H股外資股以及31%的H股。發(fā)行A股后，A股將占經(jīng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本的22.25%，完成發(fā)行后，其H股占總股本比例將由現(xiàn)時31%攤薄至26.59%，而非上市內(nèi)資股由原來占股份總數(shù)的53.65%攤薄至39.78%；非H股外資股也將由原來的15.35%攤薄至11.38%(主要由香港國泰航空(資訊 行情 論壇)持有)。
2004年年底，國航在香港和倫敦同時上市，成為近年來中國內(nèi)地首家在倫敦、香港兩地同時上市的企業(yè)。當(dāng)時，國航共發(fā)行了28.06億股股票，籌資總額為83.6億港元。公司用發(fā)行所得購買10架空中客車公司飛機(jī)和4架波音公司飛機(jī)，并償付所欠債務(wù)。
然而，在三大航空集團(tuán)中，東方航空(資訊 行情 論壇)和南方航空(資訊 行情 論壇)都已經(jīng)在內(nèi)地上市，只有國航還沒有行動。招商證券的分析師告訴記者，由于受油價不斷攀升的影響，目前航空業(yè)的業(yè)績并不理想，因此現(xiàn)在發(fā)行A股并不一定能賣出一個理想的價錢。
值得注意的是，在三大航空集團(tuán)中，國航的業(yè)績還是最好的。2005年，中國多家航空公司相繼披露巨額虧損或利潤大幅下滑,其中東航虧損4.7億元，但國航業(yè)績卻出人意料,上半年盈利5.9億元,截至9月份盈利又增至9.1億元。
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