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工行上市承銷商初定 高盛意外出局
唐赟
眾多跨國投行使出渾身解數爭奪的工行IPO承銷資格，終于逐步水落石出，而之前的大熱門摩根士丹利和高盛紛紛出局，令業內大跌眼鏡。
據報道，消息人士稱工行可能委任美林、瑞士信貸第一波士頓、中國國際金融有限公司和工商東亞負責其高達100億美元的首次公開發行(IPO)事宜。工行董事長姜建清和其他官員上周末已經口頭通知了上述投資銀行。而工行IPO承銷商大熱門高盛，雖然在近期達成協議收購了工行38億美元的股份，但經過篩選并沒有出現在承銷商名單中。
工行一位知情人士昨日告訴《每日經濟新聞》，該行將于未來幾天內正式公布IPO承銷商名單，部分未入圍的投行正在游說，不排除名單還會有變動。工行總行新聞處對此不予置評。
國內一家知名券商投資銀行部相關負責人表示，高盛沒有在工行IPO承銷商名單之列讓人頗感意外。在過去的數個月中，高盛為工行的IPO承銷商資格四處奔走，并在不久前成功與安聯、運通共同出資38億美元入股工行，工行IPO承銷資格看似已是高盛囊中之物，尤其是在兩大勁敵摩根士丹利和花旗已經出局的情況下。
據悉，工行2月24日向高盛、瑞信一波、德意志銀行、匯豐、美林、摩根大通及中金等7家投行發出邀請函，為工行在香港發行H股“選秀”，請他們在2月28日前，為該行的估值及公開招股內容提交相關計劃書，而摩根士丹利和花旗都沒有接到邀請函，初賽便已被淘汰。
上述人士表示，工行IPO總額達100億美元，超過去年創全球四年之最的建行92億美元的IPO，僅僅工行上市的傭金費用就高達3億美元，而且高盛還將擔當中行的上市承銷商，業內普遍認為這兩筆交易將使高盛超越摩根士丹利成為今年中國證券承銷市場上最大的贏家。按股票市值計算，高盛在美國各大證券公司中排名第二。
業內人士表示，雖然之前有消息稱，高盛已游說了國內監管機構，澄清了其在工行的戰略投資與IPO承銷之間的獨立性，但高盛最終落選工行IPO承銷商資格的原因，可能仍是其戰略投資者的特殊地位。
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