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本報記者 李 進
上海報道
來自香港聯交所的消息顯示，在內地資本市場曾因收購南京新百一夜成名的金鷹國際集團將在3月21日登陸香港主板，預計募集資金最多14.2億港元。
此前，金鷹方面因為在招股之前刊發了研究報告而遭到香港交易所的鄭重警告，但這并沒有影響到金鷹的上市進程。
即將登陸香港股市的金鷹商貿(3308.HK)，主要資產包括金鷹集團在南京、南通、揚州、蘇州、徐州和西安六個城市的百貨連鎖資產，金鷹集團旗下的房產、物業、軟件和汽車等資產被排除在金鷹商貿之外。
據了解，金鷹商貿上市的行程大致為2月27日路演，3月8月開始招股，3月13日定價，3月21日掛牌交易。
曾經協助廈門民企中怡集團香港上市的香港投行金榜集團和荷銀擔任金鷹商貿上市的聯合保薦人。
招股說明書顯示，金鷹商貿的招股價在2.5-3.15港元之間，發行總股本為4.5億股，照此推算，金鷹商貿募集資金應在11.25億至14.175億港元之間。
這個集資額比早期計劃的最高12.8億港元的數額略有提高，預計2006年的市盈率達到20倍以上。
消息人士透露，金鷹商貿計劃發行的4.5億股將占公司經擴大后已發行股本的25%，其中90%發售給機構投資者，剩下10%公開發售。
數據顯示，金鷹商貿預計2005年的凈利潤不少于2.25億元港元，相當于2004年凈利潤的2.33倍。
金榜集團的一位人士表示，金鷹商貿此次籌集的資金，約有6億港元將用于收購和開設新的百貨店，其中3.2億港元將用作今年開設的西安、南京分店和明年開設的泰州分店；3億港元在未來的兩年里收購或開設3-4家百貨店。這樣，截至2008年，金鷹商貿將在內地擁有至少12家連鎖百貨店。
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