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亞洲金融(資訊 行情 論壇)(0662-HK)發(fā)出新聞稿稱，旗下亞洲商業(yè)銀行最終由大眾銀行旗下大眾財(cái)務(wù)(0626-HK)以45億元高價(jià)奪得；收購(gòu)價(jià)達(dá)到亞銀帳面值2.5倍，成為香港銀行業(yè)近年最昂貴的一宗并購(gòu)交易。
析員指出，2.5倍作價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎市場(chǎng)預(yù)期，45億元現(xiàn)金代價(jià)比亞洲金融的38億元市值高出18%，預(yù)料亞洲金融股價(jià)在復(fù)牌后將有顯著升幅。
分析員指出，大眾財(cái)務(wù)的市帳率約2.6倍，市盈率14至15倍，以市帳率2.5倍及市盈率逾40倍的作價(jià)購(gòu)入亞商，即使交易產(chǎn)生的協(xié)同作用能節(jié)省20%成本，恐怕仍將損害其盈利，因此難言提升股份價(jià)值。
分析員指出，其它同樣具并購(gòu)概念的中、小型銀行，例如廖創(chuàng)興(1111-HK)，股價(jià)亦會(huì)受惠。
大眾財(cái)務(wù)(改名前稱JCG日本信用為應(yīng)付這次收購(gòu)，需安排過渡性貸款，以及供股集資，大股東馬來(lái)西亞大眾銀行將通過包銷供股，向大眾財(cái)務(wù)注資。
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