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實習(xí)生 王昊 本報記者 徐思佳
中國銀行計劃于本周遞交在港交所上市的初步申請，并打算在明年第一季末左右上市，預(yù)期集資金額有可能打破建行81億美元的記錄。
據(jù)悉，中國銀行已委派了高盛、瑞士銀行和中銀國際作為聯(lián)合國際協(xié)調(diào)人來承辦上
市事宜，上述承銷商早在11月初便開始著手制作面向香港市場的招股說明書。港交所規(guī)定，申請預(yù)案至少包括招股說明書90%以上的內(nèi)容，而此次中行遞交的招股說明書完成度已達(dá)95%。但由于港交所對數(shù)據(jù)時效的要求，預(yù)計中行將在明年1月中旬會補充數(shù)據(jù)，如今年2005年的最終數(shù)據(jù)。據(jù)推算，中行最快可在明年1月底完成上市聆訊，而從完成聆訊到正式掛牌上市還需一個月。
跟建行一樣，中行在香港上市依舊采用的是“全流通”方式。軟庫(軟銀)金匯投資銀行總裁溫天納在接受本報記者時稱，因為中行資本金中的外匯儲備對流動性要求較高，所以采取類似建行的“全流通”模式?jīng)]有懸念。
溫天納還稱，中行之所以選擇在香港上市，主要是看中了香港二級市場交易額和市場活躍程度。為什么不會選擇在倫交所或紐交所呢？首先，在倫交所掛牌，其股票交易的90%也會在香港發(fā)生，成本和時效都非常不劃算。而在美國股市，機構(gòu)和流資對于中國企業(yè)的態(tài)度也一直讓人捉摸不定，政策上更是沒有優(yōu)惠，融資的結(jié)果難以預(yù)料。而在亞洲市場，新加坡多以中小板為主，恐難承受中行這樣的大盤，東京資本市場頗顯頹勢，流動性較差。綜上所述，香港作為本土的金融中心是上市地點的不二人選，其“進(jìn)可攻，退可守”的態(tài)勢也是得天獨厚的。
而中行以及國有銀行如此興師動眾般的在海外上市，都是為了趕明年11月銀行業(yè)徹底開放之前最后一班車。其中各大銀行在IPO之前的引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，改革銀行體制。觀察人士表示，中行此次在香港上市，正是帶著“走出去”的目的，伴隨著引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品以及豐富管理經(jīng)驗，以期產(chǎn)生協(xié)同效益。
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