路演成功雅居樂收窄招股價 12月15日在港上市

http://whmsebhyy.com 2005年12月06日 03:06 第一財經日報

　　本報記者莫遲發自廣州

　　昨日，雅居樂地產控股有限公司(3383.HK)正式開始在香港公開發售，發售將于2005 年12 月8 日12 時結束。預計將于12月15日(星期四)于香港聯交所主板掛牌上市。

　　值得注意的是，雅居樂在公開發售前把招股價由此前的每股2.80港元至3.30港元進

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一步收窄為每股3.00港元至3.30港元。據外電透露，雅居樂此舉是由于其國際發售部分已獲超額認購，招股反應理想，故在公開發售前其經辦人決定把招股價進一步收窄并接近真正上市價格。摩根士丹利是此次全球發售的獨家全球協調人、賬簿管理人、保薦人及牽頭經辦人。

　　據雅居樂發放的招股文件顯示，雅居樂招股數量為95507萬股，其中香港公開發售9550.8萬股，國際配售85956.2萬股，按備考全面攤薄基準計的預計市盈率為11.1至12.2倍，每股盈利預測0.27港元。預計截至2005年12月31日年度除稅及少數股東權益后但未計特殊項目前的利潤預測不少于8.98億港元,比去年純利高出將近3倍。