世城發8,000萬元可換股債券及3.28億元紅股 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年11月30日 10:46 財華社 | |||||||||
世紀城市國際(資訊 行情 論壇)公布,向新成立的獨立投資公司,發行本金額8,000萬元5年期零息可換股債券,以及可發行額外本金總額最多1.6億元之選擇權債券。 世紀城市已向C系列可換股優先股持有人,作出債券優先認購協議,可發行本金總額最
上述債券初步換股價為10仙,較股份於11月25日停牌前收市價8.2仙溢價22%;按初步換股價計,該公司最多發行約27.79億股,占現已發行股本約16.9%,及經擴大后股本約14.5%;發行落實債券集得的8000萬元當中,該公司擬將6300萬元用以贖回今年12月14日到期之A系列可換股優先股,余款撥作營運資金。 世紀城市亦擬發行紅利認股權證,按每5股發一單位附帶10仙認購權之認股權證;據此,世城將發行約3.28億元、約32.83億份認股權證;按初步認購價10仙計,認股權悉收行使時,世城將發行32.83億新股。 上述建議須股東特別大會批準;世紀城市今早復牌。 |