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公司將以每股10.60港元的價格向鎮海煉化流通股股東支付現金
2005年11月12日，中國石化與鎮海煉化分別于北京召開了董事會會議，審議批準了中國石化通過中國石化寧波甬聯(中國石化專為收購而成立的全資子公司)吸收合并鎮海煉化的相關事宜。
根據寧波甬聯與鎮海煉化簽訂的協議，鎮海煉化董事同意向其股東提呈一項建議，由中國石化通過寧波甬聯以吸收合并方式整合鎮海煉化。寧波甬聯將以每股10.60港元的價格向鎮海煉化流通股股東支付現金，現金對價總計約76.72億港元。目前，鎮海煉化總股本為25.24億股，其中中國石化持有18億股，持股比例為71.32%，流通股(H股)持有7.24億股，占總股本的28.68%。
中國石化相關負責人表示，公司海外上市之初就曾表示將擇機整合境內外上市子公司，此次整合符合中國石化發展的需要。從長期看整合將對中國石化的盈利能力產生正面影響，提升公司股東價值，符合中國石化全體股東的利益。公司此次整合主要是出于以下戰略考慮：首先，整合后將使鎮海煉化業務充分融入中國石化一體化價值鏈中，能夠完善中國石化的一體化業務結構。其次，可以提高鎮海煉化的抗風險能力，并可在資金、投資、品牌、資源、銷售網絡等諸多方面實現整合效應。再次，可以消除公司的關聯交易和同業競爭并減少管理層次，提高管理效率。
據悉，此次合并擬向鎮海煉化流通股股東支付的現金對價為每股10.60港元，中國石化表示該價格對雙方而言都處于合理水平。對鎮海煉化股東而言，每股10.60港元的交易對價對鎮海煉化的歷史交易價格有一定溢價，比停牌前每股9.45港元的價格溢價12.17%，比前1個月每股8.62港元的價格溢價22.93%，比前12個月每股8.16港元的價格溢價29.91%。整合也為鎮海煉化的流通股股東提供了合理的變現機會。對中國石化股東而言，按照2004年數據計算，合并對價隱含的交易倍數基本處于合理水平，并且中國石化相信，本次交易將對中國石化的盈利能力產生正面影響，從長期來看合并后產生的協調效應將增加中國石化的股東價值。
目前，該計劃已獲得中國石化、鎮海煉化董事會及獨立董事會批準，但合并的生效尚需獲得鎮海煉化股東大會及獨立股東大會批準，及之后境內外證券監管機構的批準。
作者：記者 陳鋼 曹鐵
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