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本報(bào)記者 王雪靖 發(fā)自上海
昨日，接近江蘇雨潤集團(tuán)高層人士對(duì)本報(bào)記者表示，江蘇雨潤集團(tuán)計(jì)劃在香港主板上市，日前已通過港交所上市聆訊，籌集金額約為15億到20億港元，公司計(jì)劃出售共4.16億股，而售價(jià)則會(huì)定于大概為12到15倍市盈率的水平。保薦人為高盛及里昂證券。
上周，中遠(yuǎn)控股(1919.HK)、海灣控股(0416.HK)和晨訊科技(2000.HK)的股價(jià)在上市日均下挫，反映公開招股的市場(chǎng)反應(yīng)冷淡。“現(xiàn)在市場(chǎng)環(huán)境有欠理想，但以肉制品為主業(yè)的雨潤有自己的賣點(diǎn)——就是國內(nèi)消費(fèi)的概念以及高盈利增長(zhǎng)的趨勢(shì)。”該名消息人士說。
據(jù)了解，在公開招股的4.16億股中，90%會(huì)售給機(jī)構(gòu)投資者，而剩余的10%則會(huì)售給散戶。新加坡政府投資公司及CDH中國基金，亦即中國蒙牛的前持股人，分別持有1800萬美元及1200萬美元的換股權(quán)。雨潤創(chuàng)辦人及董事長(zhǎng)祝義才，也是公司的最大股東，會(huì)在公司上市后持有公司股份56.21%。
對(duì)于籌集金額用途，公司計(jì)劃運(yùn)用5.9億港元擴(kuò)充生產(chǎn)能力，2.07億港元用作營運(yùn)基金，而1.56億港元?jiǎng)t會(huì)用于收購公司從大股東租用的土地和廠房。公司會(huì)用5200萬港元作產(chǎn)品研發(fā)，并以3100萬港元擴(kuò)展銷售網(wǎng)絡(luò)。6600萬股會(huì)配售給手持換股權(quán)的投資者，他們可于公司上市后換取股票。
江蘇雨潤曾于去年年底頗為強(qiáng)勢(shì)地打響南京中商(600280.SH)舉牌戰(zhàn)。令雨潤在資本市場(chǎng)一役成名。南京中商公布了2004年年報(bào)中，在2004年末的前十大股東排名上，雨潤集團(tuán)下屬的江蘇地華房地產(chǎn)發(fā)展有限公司仍然以1727萬股的持股量排在南京市國有資產(chǎn)經(jīng)營(控股)有限公司之后，列第二大股東。但中商年報(bào)的別注表明：“截至本年報(bào)披露，江蘇地華房地產(chǎn)發(fā)展有限公司累計(jì)持有本公司流通股33265787股，占本公司總股本的23.17%，成為本公司的第一大股東。”新的控股股東已變?yōu)榻K地華房地產(chǎn)發(fā)展有限公司，而實(shí)際控制人也已經(jīng)變?yōu)樽Ａx才。
據(jù)初步招股文件顯示，雨潤集團(tuán)近年來增長(zhǎng)強(qiáng)勁，今年首季凈利潤已達(dá)到9760萬元(人民幣，下同)，是去年全年凈利潤的57%。去年集團(tuán)營業(yè)額27億元，凈利潤1.7億元，分別較2003年增長(zhǎng)38%和10%。
據(jù)香港地區(qū)媒體報(bào)道，雨潤保薦人之一高盛今年初已投資3000萬美元(約2.3億港元)入股江蘇雨潤，不過對(duì)此江蘇雨潤方面并未有任何透露。而祝義才早已擁有另一家上市公司東成控股(0735.HK)。
而至于公司的最后上市日期，據(jù)公司相關(guān)人士透露，因歐美地區(qū)七八月份很多投資機(jī)構(gòu)、基金經(jīng)理會(huì)外出度假，因此路演時(shí)間會(huì)往后推，而具體上市時(shí)間目前還沒有最后確定。
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