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本報(bào)記者 張國良 發(fā)自香港
6月29日，繼神華能源(資訊 行情 論壇)、交通銀行(資訊 行情 論壇)、中遠(yuǎn)控股(資訊 行情 論壇)等融資上百億元的航空母艦登陸香港股市之后，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司(下稱“富力”，2777.HK)宣布將以H股模式在香港主板上市。
富力董事長李思廉昨天在香港表示，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司6月30日開始全球發(fā)售，計(jì)劃發(fā)行1.83億股新股，招股價(jià)在每股10.7港元到12.03港元之間，新發(fā)行股份占公司總股份的25%，預(yù)計(jì)融資19.28億到22億港元。所籌集資金將主要用于北京的富力城項(xiàng)目和廣州的富力桃園項(xiàng)目。
國際投行摩根士丹利和瑞士信貸第一波士頓(“一波”)共同充當(dāng)富力上市的保薦人，對于國際兩大投行爭做富力上市的保薦人，李思廉說，這對于一家內(nèi)地民營企業(yè)而言是“史無前例”的，“實(shí)在是很幸運(yùn)”。
據(jù)了解，未來10天左右時(shí)間，富力及其全球保薦人將到新加坡、倫敦和紐約展開全球路演，并與全球投資者見面，預(yù)計(jì)7月10日將正式舉行新股定價(jià)儀式，7月14日正式掛牌上市。
據(jù)悉，今年6月3日，富力與交通銀行等公司一起通過了香港聯(lián)交所的上市聆訊，但其后神華能源、交通銀行、中遠(yuǎn)控股等國企大盤股紛紛登陸香港市場，并且融資近百億到兩百多億元不等，有關(guān)富力在港上市的消息卻一直未見公開，外界推測，公司主要出于發(fā)行順利考慮，有意避開三大“航母”的發(fā)行檔期，以吸引更多資金關(guān)注。
不過，富力總裁對此解釋說，之所以選擇7月初發(fā)行，主要是由于聯(lián)交所要求嚴(yán)格，公司補(bǔ)齊相關(guān)文件和手續(xù)所致。
富力總裁張力回憶，公司提出在香港上市，其實(shí)也就是去年下半年的事情，在一年不到的時(shí)間內(nèi)上市，速度確實(shí)很快，從廣州市政府、廣東省政府批準(zhǔn)到5月8日經(jīng)過中國證監(jiān)會(huì)同意，6月3日又通過香港聯(lián)交所的上市聆訊。“過五關(guān)”均是一次通過，“我們經(jīng)歷了最難的考試，但是我們考成功了。”富力集團(tuán)董事長李思廉說。
李思廉表示，由于富力的在建物業(yè)相對龐大，而且一直以來業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，因此對未來幾年的情況相對樂觀。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，房地產(chǎn)商要保證未來具有盈利能力，土地儲(chǔ)備是關(guān)鍵。房地產(chǎn)行業(yè)的地域性、產(chǎn)品的異質(zhì)化較強(qiáng)，而國外投資者評(píng)估房地產(chǎn)企業(yè)時(shí)，土地的儲(chǔ)備量是一個(gè)顯而易見、可以量化的指標(biāo)；并且土地是完全的不可再生資源，具有明顯的投資效益，因此國外投資者往往非常重視房地產(chǎn)企業(yè)的土地儲(chǔ)備量。
李思廉表示，目前公司擁有大約400萬平方米的土地儲(chǔ)備，未來夠用3~4年，而上市公司招股書中公布所有土地儲(chǔ)備，其地價(jià)均已交清。
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