以近下限1.7港元定價
本報記者 胡冠中 發自上海
今日,內地手機制造商及無線通訊方案設計公司晨訊科技(2000.HK)將公布招股的認購情況。據消息人士透露,晨訊科技的招股價以接近下限1.7港元定價,集資6.375億港元。晨
訊公開招股部分獲得超額認購6倍,配售部分亦獲得足額認購。
本月21日,晨訊科技公布了招股詳情,該公司計劃以配售和公開發售的形式發售3.75億股股份(視乎超額配股權而定),其中90%的股份將以配售形式發售,余下的10%股份則作公開發售。總發售股份數目約占晨訊科技已擴大發行股本的25%。招股價為1.68~2.17港元,集資額介乎于6.3億~8.1375億港元。
晨訊科技表示,公開招股于2005年6月21日(上星期二)開始,并于2005年6月24日(上星期五)中午12時結束。認購結果將于2005年6月28日公布。集團股份計劃將于2005年6月30日(星期四)于香港聯合交易所主板掛牌。
晨訊計劃籌集資金的37%將用作研發新一代手機,21%用作開發新的芯片集技術,19%用于償還銀行貸款和其他借貸。
公司首席營運總監曾憲龍表示,目前該公司在內地手機研發市場的占有率約2.5%,相信未來發展空間十分大。
晨訊科技去年純利為人民幣1.64億元,較2003年3113萬元上升逾4倍,但該公司并無對今年盈利作預測,同時也沒有定下派息政策。
曾憲龍還稱,該公司計劃在上市后,投放人民幣2.2億元于3G的研發業務上,但該業務今年難望帶來盈利貢獻。
晨訊科技集團總裁兼首席行政總裁王祖同表示:“過去數年,移動手機市場在中國急劇發展,為晨訊集團帶來極大的發展商機。盡管最近中國手機市場增長放緩,但晨訊科技仍有極大潛力增加市場占有率,因為集團所采用的整合設計開發業務及物料策劃業務的獨特的經營模式獲得了成功,成績有目共睹。”
據了解,晨訊科技的前身是1986年由王祖同、楊文瑛夫妻創辦的晨興科技,這是一家電子元器件代理商,專門代理美國國家半導體的芯片,后來又代理了INTEL和其他一些電子產品巨頭如LG和EPSON的產品,并迅速完成了資本積累。到2000年左右,晨興科技已經成為中國內地最大的電子元器件代理商,年銷售額高達2億美元。2004年,公司又在百慕大成立了晨訊科技集團。
在此次招股中,香港某證券一港股策略師認為:“晨訊的角色是在手機行業中擔任代工與設計的角色,而現在手機行業周期很短,不斷推陳出新,這對這種公司非常有利可圖,它在產業鏈中承擔著承上啟下的角色。”
另據了解,里昂證券為該公司上市保薦人,星展(亞洲)及野村證券則為聯席保薦人,里昂同時擔任牽頭經辦人及賬簿管理人。
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