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波司登獲保薦人大摩首吁增持 目標價3.72元http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 10:46 財華社
摩根士丹利發表研究報告，首次追蹤波司登，并,給予“增持”評級，目標價3.72元，以反映該股作為國內羽絨服市場領導企業的品牌價值，以及規模優勢等因素，料這將有助延續其穩固增長的勢頭。 該行表示，目標價相當於08財年預期市盈率30倍，或相當於08財年預期企業價值的25倍；預計2008-2010財年的收益年復合增長率為22%，2007-2009財年則為23%。 不過，其風險因素包括：暖冬導致較高的庫存和供應出現、新款休閑系列產品的時尚風險、競爭加劇，以及新零售店可能虧損等。 波司登是於10月16日首日掛牌，招股價為3.28元，保薦人為高盛及摩根士丹利；該股現報2.64元，上升2.33%，但較招股價累跌19.5%，成交408萬元。 另一保薦人高盛，已於11月14日發表報告，首次追蹤波司登并予“買入”評級，目標價4.05元，認為市場低估了該公司今年收益增長率。
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