高盛昨日表示，匯控(0005.HK)通過(guò)增持交通銀行(3328.HK)H股，于交行的持股量由18.6%增至19.15%，消息對(duì)交行來(lái)說(shuō)為正面催化劑，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)11.0港元。
高盛稱(chēng)，匯控增持交行，反映其有意于明年增持交行股權(quán)至19.9%的上限，料匯控需額外買(mǎi)入交行H股3.68億股股份；匯控亦實(shí)踐了與交行的策略合作關(guān)系，包括潛在組信用卡合營(yíng)業(yè)務(wù)。高盛續(xù)稱(chēng)，雖然長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看內(nèi)地或容許外資提升于內(nèi)地銀行的持股量至25%，但認(rèn)為短期落實(shí)機(jī)會(huì)不大，理由是該事件屬高度敏感的話(huà)題。高盛表示，交行將于月底公布第3季業(yè)績(jī)，潛在優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)測(cè)，主要?jiǎng)恿Π▋粝⒉顢U(kuò)大、手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁、資產(chǎn)素質(zhì)良好，及成本對(duì)收入比率改善。該行認(rèn)為，其對(duì)交行下半年及全年的稅后盈利預(yù)測(cè)為83億及169億元人民幣。
