蒙牛業(yè)績(jī)勝預(yù)期 多家外資行均建議買入

　　

　　蒙牛昨日公布半年多賺39%至3.43億元人民幣，較預(yù)期理想，今日多間外資證券行均發(fā)表研究報(bào)告唱好蒙牛。

　　花旗將蒙牛投資評(píng)級(jí)由「沽售」調(diào)高至「買入」，目標(biāo)價(jià)由6.5元升至14.3元，以反映蒙牛管理層增加銷售及市占率的同時(shí)，可保持毛利率水平；該行指出，蒙牛上半年業(yè)績(jī)較預(yù)期理想，故將06至08年的盈利預(yù)測(cè)調(diào)高19-38%，06年每股盈利預(yù)測(cè)由38.3分人民幣升至45.5分人民幣，07年每股盈利預(yù)測(cè)由45.3分人民幣升至58.8分人民幣，08年每股盈利預(yù)測(cè)由51.5分人民幣升至70.9分人民幣。

　　

摩根士丹利發(fā)表研究殼告，維持蒙牛增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)12.6元；大摩將06至08年盈利預(yù)測(cè)調(diào)升5-9%，以反映高銷售增長(zhǎng)及毛利率的因素，06年盈利預(yù)測(cè)6.3億元人民幣，07年盈利預(yù)測(cè)8億元人民幣，08年盈利預(yù)測(cè)9.72億元人民幣。

　　高盛亦維持蒙牛買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由11元升至12.2元；高盛指出，蒙牛上半年?duì)I業(yè)額及盈利較預(yù)期高出16%及9%，故將06至08年每股盈利調(diào)高7-11%，反映銷售增加強(qiáng)大。

　　大行對(duì)蒙牛的投資建議，現(xiàn)表列如下。

　　大行/新目標(biāo)價(jià)(舊)/新投資評(píng)級(jí)(舊)/盈利預(yù)測(cè)。

　　花旗/目標(biāo)價(jià)14.3元(6.5元)/買入(沽售)/06年每股盈利預(yù)測(cè)由38.3分升至45.5分，07年由45.3分升至58.8分，08年由51.5分升至70.9分。

　　大摩/目標(biāo)價(jià)12.6元(10.9元)/增持/06-08年每股盈利預(yù)測(cè)分別調(diào)升5%、7%及9%。

　　高盛/目標(biāo)價(jià)12.2元(11元)/買入/06-08年每股盈利預(yù)測(cè)調(diào)升7-11%。

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