大摩降中國神華評級至持有目標價13.6元

http://whmsebhyy.com 2006年05月23日 11:48 財華社

　　摩根士丹利發表研究報告，將中國神華(資訊行情論壇)的投資評級由“增持”降至“持有”，以反映其欠吸引的估值，以及預期內地煤價未來升幅有限，大摩將神華目標價由9.9元調升至13.6元。

　　大摩指出，內地煤價未來升幅有限主要由於內地目前供需大致平衡；於港口存貨充裕加上今年內地運輸樽頸獲得解決之下，盡管內地合同煤價將與現貨價收窄，但現貨價下跌

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亦將會令07年的合同價升幅收窄。

　　大摩認為，神華06-08年的產量年復合增長率為10.5%的穩定水平，合同價格較受保障，加上中長期向母公司收購資產，將對股價帶來支持。

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