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花旗調高中國海外(資訊 行情 論壇)盈利預測
花旗日前表示，調高中國海外(0688.HK)今明兩年每股盈利預測9%及8%至0.37港元及0.52港元，主要考慮該公司新增土地儲備，以及物業項目發展時間表，維持其“買入”評級，目標價由4.8港元調高至5.5港元。花旗稱，公司去年核心盈利上升67%，主要受惠于過去3年區域性擴展，令物業銷售強勁增長，并相信公司將持續受惠于此。花旗表示，中國海外目
前現有土地儲備1100萬平方米，相信其尋求機會增加土地儲備，將可進一步提升每股資產凈值，公司每增加50億元土地儲備，可以將每股資產凈值提升4港元。
大摩調低平保投資收益率預測
摩根士丹利日前表示，雖然中國平安(資訊 行情 論壇)(2318.HK)管理層指出，未來新投資渠道及投資機會將會增加，但該行認為平保未來投資收益仍充滿挑戰，因此降低今年其投資收益率預測，06-09年度調低25個基點，2010年調低15個基點，2011年以后則調低5個基點。另外，平保去年新業務價值增長16%，但大摩指出，按相同基準計算，其增長僅為11%，較該行預期的14%為低。該行按調整項目將平保的目標價調高至17.81港元，維持“持有”評級。
里昂看好恒隆地產(資訊 行情 論壇)內地前景
里昂發表研究報告，給予恒隆地產(0101.HK)“買入”評級，目標價18.1港元。里昂表示，恒隆地產于內地二線城市投資超過10個世界級購物中心，未來10年，恒隆地產內地業務的資產凈值比重將會由目前的21%，升至66%。該行相信恒隆地產的資產凈值會繼續上升，其股息率3.5-4.5%可與房地產信托投資基金(REIT)相比，但卻有更強勁的派息增長前景。
大摩大幅調高海灣控股(資訊 行情 論壇)目標價
摩根士丹利日前表示，對海灣控股(0416.HK)今年以后前景具有信心，大幅調高該股目標價87%至3.48港元，評級為“增持”。大摩指出，該股評級在未來12個月可望被繼續調高，原因有三：內地政府將要求住宅區安裝消防警報系統；在成本優勢及品牌認知下，預期該公司出口強勁增長；公司手頭現金充裕，料可透過收購提升營業額及盈利。
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