東風(fēng)汽車百億H股昨上市全球汽車行業(yè)最大IPO

http://whmsebhyy.com 2005年12月08日 11:07 南方都市報(bào)

　　中國(guó)汽車業(yè)最大上市公司浮出水面，成為今年全球汽車行業(yè)最大IPO項(xiàng)目

　　國(guó)內(nèi)三大汽車生產(chǎn)商之一東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱東風(fēng)汽車集團(tuán))(0489.HK)昨起在港上市交易。按東風(fēng)汽車在公告資料中稱，如按招股價(jià)計(jì)算，東風(fēng)汽車首日上市時(shí)市值將為132.44億港元。來自香港的信息顯示，東風(fēng)集團(tuán)股份開盤價(jià)為1.63港元，上午股價(jià)最高上摸到1.81港元。

　　發(fā)行價(jià)為1.60港元

　　據(jù)了解，東風(fēng)集團(tuán)股份的成功上市，不僅使其成為香港上市的最大汽車公司，也將成為內(nèi)地三大汽車集團(tuán)中首家在香港整體上市的公司，同時(shí)也是中國(guó)汽車行業(yè)最大的上市公司。此外，東風(fēng)集團(tuán)股份的成功上市，也是2005年全球汽車行業(yè)最大IPO(國(guó)際公開發(fā)售)項(xiàng)目。

　　本次發(fā)行國(guó)際配售部分共獲得7倍認(rèn)購(gòu)，香港公開部分獲得2倍認(rèn)購(gòu)，取得良好的結(jié)果。發(fā)行價(jià)為1.60港元，在1.45-1.85港元的發(fā)行價(jià)格區(qū)間的中間部分定價(jià)。該價(jià)格相當(dāng)于2005年發(fā)行市盈率9.5倍，較可比公司的交易價(jià)格約有6%的溢價(jià)。同時(shí)，該發(fā)行價(jià)格較發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(國(guó)內(nèi)口徑，扣除2005年特別股息后)溢價(jià)33%，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)增值。

　　整體戰(zhàn)略重組完成

東風(fēng)汽車董事長(zhǎng)徐平表示，東風(fēng)集團(tuán)股份H股掛牌上市，標(biāo)志著東風(fēng)汽車公司按照黨中央和國(guó)務(wù)院關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的指示精神實(shí)施的整體戰(zhàn)略重組、改制上市戰(zhàn)略目的實(shí)現(xiàn)，也標(biāo)志著東風(fēng)汽車公司跨入了公司法人治理結(jié)構(gòu)的嶄新階段。

　　本次東風(fēng)集團(tuán)股份在香港聯(lián)交所主板上市的模式是東風(fēng)汽車公司在進(jìn)行資產(chǎn)重組的基礎(chǔ)上實(shí)施的整體上市。具體說，就是東風(fēng)汽車公司依托其下屬的核心子公司——東風(fēng)集團(tuán)股份，通過剝離輔業(yè)、社會(huì)職能等非主業(yè)、非盈利性資產(chǎn)，回購(gòu)中國(guó)華融

資產(chǎn)管理公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司、中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司、國(guó)家開發(fā)銀行5家金融機(jī)構(gòu)的債轉(zhuǎn)股股權(quán)，并將幾乎全部汽車生產(chǎn)主業(yè)資產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)全部注入該公司，實(shí)現(xiàn)整體海外上市。

　　堅(jiān)持國(guó)有控股不變

　　東風(fēng)集團(tuán)股份在香港聯(lián)交所主板上市完成后，東風(fēng)上市集團(tuán)既包含了東風(fēng)集團(tuán)股份直接持股的13家公司和兩家分支機(jī)構(gòu)，也包括了東風(fēng)集團(tuán)股份間接持股的東風(fēng)汽車有限公司下屬80家各級(jí)附屬公司。東風(fēng)汽車公司則繼續(xù)作為東風(fēng)集團(tuán)股份的控股股東，持有其70%(超額配售前)的股權(quán)，保持對(duì)東風(fēng)集團(tuán)股份的絕對(duì)控制。

　　徐平介紹了此次東風(fēng)汽車整體上市的基本原則時(shí)指出:第一、堅(jiān)持整體上市；第二、堅(jiān)持國(guó)有控股；第三、按國(guó)際慣例建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)、激勵(lì)約束機(jī)制及運(yùn)行管理模式；第四、徹底解決債轉(zhuǎn)股等歷史遺留問題，確保東風(fēng)汽車公司對(duì)東風(fēng)集團(tuán)股份的戰(zhàn)略保持絕對(duì)主導(dǎo)和控制。本報(bào)記者　朱中奇

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東風(fēng)汽車百億H股昨上市 全球汽車行業(yè)最大IPO

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