福耀玻璃(3606)解構(gòu)：福耀玻璃正計(jì)劃通過進(jìn)一步拓展國際市場，IPO集資所得款項(xiàng)凈額80%用于海外生產(chǎn)線的擴(kuò)張。公司前三季賺18.5億人民幣，按年增17%，EPS0.79元，復(fù)合我們預(yù)期。我們預(yù)計(jì)隨著俄羅斯和美國的生產(chǎn)線在未來兩年陸續(xù)投產(chǎn)，公司的海外收入貢獻(xiàn)有望快速增加，成為公司下一輪成長周期的有力引擎。策略：買入價(jià)$17.60，目標(biāo)價(jià)$21.30，止蝕價(jià)$15.75.(雙雙)
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